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瑞銀於台灣推出瑞銀規劃投資服務

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台北,2015 年 7 月 13 日– 瑞銀財富管理(UBS Wealth Management)今日宣布於台灣推出運用最新技術之固定費率契約-瑞銀規劃投資服務(UBS Advice)。該服務於 2013 年於蘇黎世首次發佈, 2014 年 3 月則於新加坡與香港推出,且於推出後廣受瑞銀客戶好評。

瑞銀集團董事總經理暨財富管理東南亞兼亞太在岸業務主管許健洲(Edmund Koh)表示:「瑞銀認為亞太地區與台灣的財富管理產業擁有巨大潛能,且已經為成長獲益做好充分準備。」他另表示,「自從 2014 年推出瑞銀規劃投資服務後,我們的客戶已經透過此平台投資了210 億瑞郎」。

依據「2014年Wealth-X與瑞銀億萬富豪人口調查(Wealth-X and UBS Billionaire Census 2014)」資料,亞洲億萬富豪成長速度已經超越全球任何其他區域,其淨成長金額佔全球總財富成長金額之30%。在台灣,億萬富豪的財富則成長了 14%。

瑞銀集團董事總經理暨台灣區財富管理執行長陳允懋表示:「瑞銀規劃投資服務與台灣其他財富管理服務不同,是台灣業界推出的第一項以契約為基礎的財富管理平台。」「瑞銀規劃投資服務為客戶提供系統性隔夜(systematic overnight portfolio screening)投資組合篩選服務的作法,也是業界先驅。此一創新數位顧問解決方案,可將台灣財富管理產業帶往新的境界。」

此服務所運用的投資組合監控系統,可依據一組預先設定的條件分析客戶的投資組合,確保投資組合維持有效狀態,且於必要時,為客戶提議客製化投資契機。此系統的目的在使投資組合操作方向符合客戶選定的投資策略,以及瑞銀對全球市場的看法。

瑞銀台灣策略投資事業部主管張凌雲表示:「我們採用個人定期監控其財富的相同方法,但身為財富管理公司,我們更瞭解定期與詳細分析客戶投資組合的重要性。」

張凌雲表示:「這個服務平台過去僅提供給機構客戶,是為了希望取得即時個人化投資建議、同時希望對其投資擁有完整決策權限的客戶所設計。」

此服務的主要特性包括:

  • 依據客戶投資風險偏好量身打造投資建議
  • 依據與客戶預先議定之需求、以及投資目標,支援風險水準與投資策略之選擇
  • 納入最新風險管理技術之系統化投資組合監控服務
  • 主動提供可快速運用市場契機之投資建議
  • 客戶仍保有完整的投資決策自主權

瑞銀簡介

瑞銀擁有為全球私人、機構與企業客戶以及瑞士零售客戶提供服務150 年長遠經驗。我們的營運策略以卓越的全球財富管理業務以及瑞士首屈一指全球性銀行為中心,輔以全球資產管理業務以及投資銀行業務,營運重點在可提供卓越結構性成長以及獲利展望之資本運用效率及業務內容。

瑞銀在全球所有主要金融中心都有營運活動,辦公據點超過 50 個國家。UBS Group AG 全球員工人數約有60,000人,其中約35% 位於美洲、36% 位於瑞士、17% 位於歐洲、中東與非洲區域其他國家以及 12% 位於亞太地區。UBS Group AG 的股票在瑞士證券交易所(SIX Swiss Exchange)以及紐約證交所(NYSE)上市。

瑞銀台灣財富管理簡介

瑞銀的台灣營運據點是在 1988 年成立,且自 2000 年開始為台灣高淨值個人提供財富管理服務。瑞銀台灣財富管理於2008 年取得在台中與高雄開設分行的許可,且於 2013 年及 2014 年連續榮獲「亞洲私人銀行家(Asian Private Banker)」雜誌評選為「台灣最佳當地私人銀行」。

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