我們的責任型投資理念 追求共享價值

瑞銀資產管理自許成為一家有社會責任的投資公司,在環境、社會及公司治理(ESG)等方面均能符合您的期待。

為何加入我們的投資行列

責任型投資原則

我們在傳統投資領域中,已經建立一套普遍適用的環境、社會及公司治理的作法。

此承諾已具體落實在由我們的 永續股票團隊 研發出創新的系統,以運用於SRI投資策略。這包括針對公司和產業最基本的永續性數據,建立先進的資料庫,結合分析師的數據,從基本面和永續性吸引力方面進行研究,並將投資範疇加以排名。永續性資料不但可以讓投資人評估他們投資組合的財務收益,也可以評估對社會所造成的各種廣泛的影響。

同樣地,永續投資 (或稱為責任不動產投資:RPI) 也是我們不動產投資流程中重要的一部份。雖然我們首要關切的是客戶的財務目標,然而藉由通過ESG 層面的長期評估考量,RPI 也可以對環境具有顯著的正面影響。

瞭解本公司「永續股票團隊」所提供的眾多主題式永續基金與投資策略

責任投資原則 (PRI)

2009 年,瑞銀資產管理成為已簽署《責任投資原則》(Principles for Responsible Investment (PRI))的投資經理人。這項全球投資計畫的目的在於提供一個架構,透過此架構將 ESG 衡量因素更確切地整合到主流的投資實務當中。

我們注意到 ESG 投資對資產管理業者的重要性有逐漸增加的趨勢。漸漸地,我們看見我們的客戶與他們的顧問都注意到這個重要的投資議題,而且變成真正負責的投資人。


特殊資訊

2010 年7月,財務匯報局 (FRC) 發佈了他們的《英國盡責管理守則》(UK Stewardship Code),其目的在於提升「機構投資人與公司之間合作的品質,藉以提高股東長期的回報,並且有效率地實現企業治理的責任」。

瑞銀資產管理積極的支持此項新發布的守則。我們用心處理客戶的每一件事,而且,當我們盡到該盡的職責時,客戶也可以收到最佳的利益,這是我們引以為傲的優勢。

截至2014年12月31日的年度內,瑞銀資產管理發布指示,在7,325個公司會議中,就74,655項不同的決議進行投票。以下表格(英文) (PDF, 33 KB) 為依照區域別所記錄的投票結果。


瑞銀自身的承諾

瑞銀承諾肩負企業責任,積極致力於瞭解、評估、權衡並重視企業風險關係人的顧慮與期待。