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最新《瑞银投资者观察》报告显示中国领跑可持续投资

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最新《瑞银投资者观察》报告显示中国领跑可持续投资

全球最大高净值投资者定期调研报告显示:中国1、巴西、阿联酋可持续投资采纳率最高;而美国、英国则居后

  • 采纳可持续投资的中国投资者2 比例最高,达到60%。而在全球投资者中这一比例平均仅为36%。
  • 中国投资者预期未来五年内会增加可持续投资配置,至2023 年63%中国投资者或将拥有可持续投资资产,而全球平均仅为48%。58%全球投资者预期可持续投资将在未来10 年内成为投资常态,认同这一看法的中国投资者达到74%。
  • 对可持续投资的浓厚兴趣在中国女性投资者中更为普遍。85%的女性投资者有兴趣将其所有资产全部进行可持续投资配置。79%的年轻投资者也持有相同观点。72%的中国投资者预期可持续投资收益高于传统投资,这比全球平均数高出22%。
  • 中国投资者对可持续投资的兴趣基于对慈善的热情——42%的投资者目前在慈善机构理事会担任工作或任理事会成员。

上海,2018年9月19日 ——瑞银今天发布了最新一期《瑞银投资者观察——价值观的回报》调研报告。该调研是全球最大的针对高净值投资者开展的定期性调研*。

本次调研报告显示,可持续投资区域性差异巨大。在新兴经济体,如中国、巴西及阿联酋,可持续投资的采纳率较高,分别是60%,53%以及53%。然而美国及英国的采纳率则靠后,分别为12%及20%。中国投资者的可持续投资平均配置比例达46%,全球平均值为36%。

瑞银财富管理中国区主管吕子杰女士表示:“在可持续投资领域,中国投资者已经领先于其他市场的投资者。很明显,他们先人一步,把慈善融入他们个人生活与资产配置中。对于多数中国投资者而言,运用财富创造影响力已经非常普遍。”

吕女士说,“对于少数尚未开展可持续投资的投资者而言,我们开始看到投资意愿在中长期内将显著增加。投资顾问应付出更多努力来消除他们的疑问,这一点至关重要。”

可持续投资大有前景
调研显示,目前中国投资者对影响力投资的关注度高于其他市场。已有60%的中国投资者表示有兴趣将全部资产进行可持续投资配置。这一意愿在女性和年轻投资者中更为强烈,分别为85%和79%,而仅有50%的男性投资者持有该意愿。

对中国投资者而言,可持续投资未来大有前景。未来五年内,愿意投入可持续投资的人数比例将增至63%。而全球投资者比例预期从目前的39%提升至五年后的48%。未来10年内,74%的中国投资者相信可持续投资将成为投资新常态。

收益固然重要,影响力仍然先行
中国投资者对投资回报有预期,无论是可持续投资还是传统投资。72%的中国投资者表示他们预期可持续投资能带来更好的收益,82%的受访者认为可持续投资让他们获得投资回报的同时,也可以支持他们希望帮助的领域。

对中国投资者而言,价值与回报密不可分。94%的受访者认为可持续发展的公司因其前瞻性的思维与良好的管理,是更好的投资选择,他们也希望每个公司都能执行可持续发展政策。

尽管对回报的期望很高,中国投资者的首选仍是影响力。86%的中国投资者表示,他们愿意在具有积极意义但投资回报略低的可持续投资产品和回报率更高的传统投资中,选择前者。全球63%的投资者表达了同一意愿。

对可持续投资的兴趣基于慈善的热情
中国投资者是世界上对慈善最有热情的群体。42%的受访者表示他们在慈善机构理事会任职或出任理事会成员,24%表示他们自己创办了慈善机构。同时,37%的受访者表示主要因企业ESG经营方式 (环境、社会、企业治理)而接受聘用。

对于收益及影响力的疑问阻碍投资者进行可持续投资
调研显示,未实行可持续投资的中国投资者中,仅25%的受访者将投资收益减少作为原因。相反,非金融属性的障碍更为普遍。如79%的受访者认为,可持续投资尚未发展成熟。同时,76%表示他们希望投资回报越多越好,尽管他们也关注慈善捐赠以及公益活动。

很明显,投资顾问的工作显得至关重要。投资者认为投资顾问的建议对他们的投资决策影响最大。

为了鼓励可持续投资,瑞银已经承诺在未来五年内募集至少50亿美元的客户资产用于影响力投资,以支持联合国可持续发展目标。

全球10个市场的调研结果可以在UBS Investor Watch 网站上查询:www.ubs.com/investorwatch-wm

关于本次调研:
*超过5300名拥有至少100万美元可投资资产(不含房产)的高净值投资者参与了本次调研,其中402位来自中国内地。全球样本分别来自10个市场:巴西、中国内地、德国、中国香港、意大利、新加坡、瑞士、阿联酋、英国以及美国。调研于2018年6月至8月进行。

关于瑞银集团
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瑞银的业务遍及全球所有主要的金融中心,在54个国家设有分支机构,所雇员工在美洲约占34%、瑞士占34%、欧洲、中东及非洲地区占18%,亚太区占14%。瑞银集团在全球约有 61,000 名员工。公司在瑞士证券交易所及纽约证券交易所上市。

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