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UBS Group SA et UBS SA annoncent les résultats finaux de l'offre d’échange d’actions au pair

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Zurich/Bâle, 16 décembre 2014 – UBS SA a proposé à ses actionnaires de créer une nouvelle société holding, UBS Group SA. Afin de mettre en œuvre cette proposition, UBS Group SA, une société anonyme de droit Suisse, a offert d'acquérir toutes les actions UBS SA émises, en échange d'actions UBS Group SA sur une base action-pour-action.

Le 29 septembre 2014, UBS Group SA a publié le prospectus d'offre suisse concernant l'Offre d'Echange.

Selon les termes de l'Offre d'Echange, chaque action nominative d'UBS SA d'une valeur nominale de CHF 0.10 valablement présentée à l'acceptation de l'Offre d'Echange, sans que la déclaration de présentation à l'acceptation n'ait été révoquée, a été échangée contre une action nominative d'UBS Group SA d'une valeur nominale de CHF 0.10. L'Offre d'Echange comprenait des offres distinctes. L'Offre d'Echange Suisse s'adressait à toutes les personnes détenant des Actions UBS SA, quel que soit leur lieu de résidence, conformément aux lois, réglementations et restrictions applicables localement, selon les termes du Prospectus d'Offre Suisse et, pour les détenteurs d'Actions UBS SA résidant dans un ou plusieurs états de l'Espace Economique Européen, d'un ou de plusieurs prospectus séparés. L'Offre d'Echange U.S. était adressée à toutes les personnes détenant des Actions UBS SA qui résident aux Etats-Unis, sur la base de documents d'offre séparés.

Le 12 novembre 2014, UBS Group SA a publié une modification du Prospectus d'Offre Suisse en complément de celui-ci, qui doit être lue conjointement avec le Prospectus d'Offre Suisse, et par laquelle UBS Group SA a réduit la condition minimale d'acceptation à 66.67% et a prolongé la durée de l'offre jusqu'au 20 novembre 2014.

Résultat final

Sous réserve des restrictions à l'offre contenues dans le Prospectus d'Offre Suisse, l'Offre d'Echange Suisse a porté sur toutes les Actions UBS SA émises, y compris toutes les Actions UBS SA qui ont été émises entre le 24 septembre 2014 et la fin du délai supplémentaire. A l'échéance du délai supplémentaire, l'Offre d'Echange a porté sur un total de 3'844'560'913 Actions UBS SA.

Le tableau ci-dessous contient des informations concernant le nombre d'Actions UBS SA présentées à l'acceptation jusqu'à la fin du délai supplémentaire:

 

Actions UBS SA

Taux d'acceptation

Actions propres apportées par UBS SA

90'843'754

n.a.

Actions UBS apportées par des Actionnaires UBS SA

3'624'575'658

96,56% (calculé sur la base des Actions UBS SA détenues par des Actionnaires UBS SA le 10 décembre 2014)

Total des Actions UBS SA apportées

3'715'419'412

96,64% de toutes les Actions UBS SA émises à la fin du délai supplémentaire

Après l'échéance du délai supplémentaire, UBS Group SA a convenu avec quelques actionnaires et banques en Suisse et dans d'autres pays, hormis les Etats-Unis, d'acquérir, au moyen d'échanges privés, 1'490'795 Actions UBS SA supplémentaires en échange d'Actions UBS Group SA. Ces échanges privés sont effectués aux mêmes termes et conditions que ceux appliqués à l'Offre d'Echange, et permettent de porter le pourcentage des Actions UBS SA détenues par UBS Group SA à 96,68%.

Deuxième exécution

La deuxième exécution soit la livraison d'Actions UBS Group aux Actionnaires UBS qui ont accepté l'Offre d'Echange pendant le délai supplémentaire aura vraisemblablement lieu le 18 décembre 2014.

Le nombre d'Actions UBS SA présentées à l'acceptation se situe en dessous du seuil de 98% requis pour demander l'annulation des titres restants («squeeze-out» ou retrait obligatoire) selon le droit boursier. UBS Group SA se réserve le droit de recourir à tous moyens licites au regard du droit applicable afin d'acquérir des Actions UBS SA supplémentaires, y compris par des achats ou échanges subséquents, pour atteindre la propriété de 98% des Actions UBS SA nécessaire à une procédure de «retrait obligatoire» selon le droit boursier, et ce comme alternative à une procédure de «retrait obligatoire» au moyen d'une fusion avec une filiale d'UBS Group SA.

Comme annoncé précédemment, UBS Group SA prévoit d'initier la décotation des Actions UBS SA du NYSE et de la SIX Swiss Exchange dès que possible à l'issue de l'Offre d'Echange. Après l'exécution de l'Offre d'Echange, le marché pour les Actions UBS SA sera vraisemblablement sensiblement moins liquide, et la valeur des Actions UBS SA restant en mains du public peut être inférieure ou fluctuer davantage qu’auparavant.

Actions nominatives d'UBS SA
Numéro de valeur: 2489948 ISIN: CH0024899483 Symbole ticker: UBSN

Lieu et date
Zurich, le 16 décembre 2014

Offer Manager
UBS SA  

UBS Group SA et UBS SA

 

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