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Les résultats intermédiaires définitifs confirment la conclusion fructueuse de la période initiale d'acceptation. La période supplémentaire d'acceptation pour l'offre d'échange d'actions au pair débute aujourd'hui

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Zurich/Bâle, 26 novembre 2014 – UBS Group SA et UBS SA ont annoncé aujourd'hui les résultats intermédiaires définitifs de la période d'acceptation initiale prolongée de l'offre d'échange d'actions au pair et le début de la période supplémentaire d'acceptation.

Toutes les conditions de l'offre ont été remplies ou ont fait l'objet d'une renonciation à la fin de la période d'acceptation initiale. Par conséquent. UBS Group SA a déclaré son offre publique d'échange d'actions au pair inconditionnelle. L'annonce de ce jour fait suite à celle des résultats préliminaires intermédiaires le 21 novembre 2014.

Sous réserve des lois, réglementations et restrictions locales applicables, l'offre d'échange a porté sur toutes les actions UBS SA émises, soit, à l'échéance de la durée de l'offre, sur un total de 3 844 560 913 actions UBS SA. A l'échéance de la période initiale prolongée d'acceptation, 3 475 356 441 actions UBS SA, correspondant à 90,40% du capital-actions et des droits de vote d'UBS SA (calculés sur la base d'un total de 3 844 560 913 actions UBS SA émises), avaient été présentées à UBS Group SA dans le cadre de l'offre.

A la clôture de l'offre initiale prolongée d'acceptation, et sur la base d'un comptage définitif, les actions UBS SA suivantes ont été présentées valablement et n'ont pas été retirées de l'offre d'échange:

 

Actions UBS SA

Taux d'acceptation

Actions propres présentées par UBS SA

90 815 594

n.d.

Actions UBS SA présentées par des actionnaires UBS

3 384 540 847

90,18% (calculé sur la base des actions UBS SA détenues par des actionnaires UBS)

Total des actions UBS SA apportées

3 475 356 441

90,40% de toutes les actions UBS SA émises à la fin de la période initiale prolongée d'acceptation

Dès lors que le nombre d'actions d'UBS SA présentées à l'acceptation a dépassé 90% des actions d'UBS SA émises, UBS Group SA disposera de suffisamment d'actions pour s'assurer que les actions d'UBS SA restantes puissent faire l'objet d'un retrait obligatoire «squeeze-out», même si ce processus pourrait prendre un certain temps.

Période supplémentaire d'acceptation

La période supplémentaire d'acceptation de 11 jours de Bourse pour l'acceptation ultérieure de l'Offre d'Echange Suisse court du 26 novembre au 10 décembre 2014. Pendant cette période supplémentaire d'acceptation, les détenteurs d'actions UBS SA auront la possibilité, sous réserve des lois, réglementations et restrictions locales applicables, de présenter à l'acceptation toute action UBS SA restante. La période supplémentaire d'acceptation n'est pas une extension de la période initiale d'acceptation de l'offre d'échange et n'affectera pas l'échéancier d'acceptation et de remise d'actions UBS SA qui ont été présentées précédemment lors de la période initiale d'acceptation et acceptées pour l'échange. Il n'existe aucun droit de retrait pendant la période supplémentaire, que ce soit pour des actions UBS SA présentées à l'échange pendant la période initiale d'acceptation ou, sauf dans des circonstances particulières prévues par le droit applicable, pour celles présentées à l'échange pendant la période supplémentaire.

Les actions UBS SA détenues par le biais de SIS Settlement System qui ont été valablement présentées à l'acceptation dans l'offre d'échange pendant la période supplémentaire d'acceptation se verront attribuer de nouveaux numéros de valeur suisses et internationaux. Elles seront négociables à la SIX Swiss Exchange sur une ligne de négoce séparée (numéro de valeur suisse: 24.770.431; ISIN: CH0247704312). Cette ligne de négoce séparée permettra aux actionnaires UBS qui présentent leurs titres à l'acceptation de vendre leurs actions UBS nonobstant le fait que ces actions UBS aient déjà été présentées dans le cadre de l'offre d'échange.

A l'expiration de la période initiale prolongée d'acceptation, 369 204 472 actions UBS SA n'avaient pas été présentées. Par conséquent, UBS Group SA, pourrait émettre jusqu'au même nombre d'actions d'UBS Group SA en relation avec la période supplémentaire d'acceptation.

UBS Group SA et UBS SA

 

 

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