Vermögensverwalter und Multi-Family-Offices

Als unabhängiger Vermögensverwalter, Anlage- oder Abschlussvermittler, Haftungsdach oder Multi-Family-Office möchten Sie sich auf die Anlage der Vermögen Ihrer Kunden konzentrieren. Wir unterstützen Sie dabei mit individuellen Produktlösungen, e-Banking Services und vielen weiteren Dienstleistungen.

Wir bieten Ihnen Zugang zu exklusiven Dienstleistungen innerhalb des UBS Konzerns. Dazu gehören die Dienstleistungen von der Investment Bank, dem Wealth Management und dem Asset Management.

Unsere strategische "Life Cycle" Beratung umfasst:

  • Existenzgründerservice
  • Unterstützung bei der Rekrutierung neuer Mitarbeiter
  • Mitarbeiterschulungen
  • Aufbereitete, lösungsorientierte Informationen zu aktuellen regulatorischen Themen
  • Zugang zu Fachveranstaltungen der UBS

 

Unsere Vertriebsunterstützung bietet:

  • Organisatorische Unterstützung bei Ihrer Eventplanung
  • Unterstützung bei der Kundenakquisition
  • Gemeinsame Veranstaltungen für bestehende und potenzielle Kunden

Reduzieren Sie Ihren Aufwand und maximieren Sie Ihre Erträge durch:

  • Globale Wertpapierkompetenz und eine offene, transparente Produktarchitektur
  • Attraktive Bestandsvergütungen für UBS Fonds sowie Drittfonds
  • Quartalsweise Abrechnung und Vergütung von Bestandsprovisionen der bei UBS Deutschland AG verbuchten Bestände
  • Berechnung der Vergütung auf Einzelfondsbasis
  • Zugang zu internationalen Buchungszentren

Unsere modernen e-Banking Lösungen mit individualisierten Schnittstellen zu Ihrem
Portfoliomanagement-System und Unterstützung beim Setup bieten Ihnen:

  • Hohe Betriebssicherheit
  • Maßgeschneiderte Preisgestaltung
  • Schnittstellen zur Anbindung an Ihr Portfoliomanagement-System
  • Block-, Stück- und Betragorders mit drei Nachkommastellen
  • Zugang zu führenden Tools wie UBS Equity und Foreign Exchange Investor zur online Auflage von strukturierten Produkten für Kundenportfolios
  • Umfassendes Reporting

Unsere Kapitalmarkt- und Produktspezialisten bieten Ihnen eine breite Beratung und unterstützen Sie auf Wunsch bei der Auswahl und Erstellung individueller, speziell auf Ihre Anforderungen ausgerichteter Lösungen wie:

  • Die Auflage individuell strukturierter Produkte
  • Informationen betreffend kapitalgeschützten Anlageinstrumenten zur Verstetigung der Portfoliorendite
  • Die Entwicklung von Absicherungs- und Optimierungsstrategien
  • Einladungen zu Veranstaltungen über Kapitalmarkt- und Produktthemen mit weltweit anerkannten Analysten und Strategen
  • Zugang zur Plattform Quotes (UBS Research), Kursinformationen, FundFinder, und vieles mehr

Zusätzlich stellen wir Ihnen ein dediziertes Team für die Auflage von Private Label Funds zur Verfügung.