Zürich/Basel, 16. Januar 2013 – UBS Global Asset Management lanciert gemeinsam mit den Partnern Fontavis und der Schweizerischen Mobiliar eine zukunftsweisende Anlagelösung. UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland bietet institutionellen Investoren erstmals Zugang zu einem diversifizierten Portfolio von Infrastrukturanlagen und Gesellschaften im Bereich der erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz in der Schweiz.
Künftiger Energiemarkt als Chance für institutionelle Investoren in der Schweiz
Im Bereich Energie steht auch die Schweiz vor bedeutenden Herausforderungen. Die "Energiewende" führt zu einem hohen Investitionsbedarf über die kommenden Jahre. Für den Ausbau der erneuerbaren Energie, der Modernisierung der Netzinfrastruktur und der Verbesserung der Energieeffizienz sind neue und langfristige Finanzierungsmodelle gefragt.
Auch Pensionskassen, Versicherungen und andere institutionelle Anleger in der Schweiz sind gefordert, obwohl ihnen das Anlagejahr 2012 durchaus erfreuliche Gewinne brachte: Zinsen sind auf einem historischen Tief, Aktien weiterhin volatil und anfällig für Rückschläge, Schweizer Immobilienanlagen relativ teuer. „Viele institutionelle Investoren in der Schweiz bekunden Mühe, die geforderten Renditen mit angemessenen Risiken zu erwirtschaften“, erläutert Beat Götz, Leiter Institutional Business UBS Global Asset Management Schweiz.
Mit der Lancierung von UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland kommt UBS Global Asset Management einem zentralen Bedürfnis institutioneller Investoren entgegen. Diese können sich erstmals sehr einfach an nichtkotierten Gesellschaften und Projekten der Energieproduktion (u.a. Biomasse, Wasserkraft, Solarthermie und Photovoltaik), der Energieeffizienz und der Versorgungsinfrastruktur beteiligen. „Das Potenzial für solide Renditen und stabile Cashflows bei überschaubaren Risiken ist attraktiv“, sagt Beat Götz. Überdies hätten Pensionskassen in den letzten Jahren immer öfters den Wunsch geäussert, Investitionen zu tätigen, die nicht nur Rendite bringen, sondern mit denen sie auch Verantwortung als Investoren in der Schweiz und für die Schweiz übernehmen können.
Zukunftsweisende Anlagelösung
UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland ist eine Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen gemäss Kollektivanlagengesetz (KAG). „Wir haben uns für eine durch die FINMA beaufsichtigte, geschlossene Fondsstruktur nach Schweizer Recht entschieden. Diese ist zugeschnitten auf langfristig orientierte, qualifizierte Anleger sowie Investitionen in nichtkotierte Gesellschaften und Infrastrukturanlagen“, sagt Stefano Tritella, Geschäftsführer der UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland AG. Die Anlagelösung sei im Schweizer Markt einzigartig, wie er unterstreicht, denn sie baue die Brücke zwischen den institutionellen Investoren, die nachhaltige Renditen suchen, und den Energieversorgungsunternehmen, Netzbetreibern und anderen Marktteilnehmern im Schweizer Energiesektor. Diese stehen vor hohen Erneuerungs- und Erweiterungsinvestitionen und sind daher interessiert an Eigenkapital oder eigenkapitalähnlichen Mitteln für deren Entwicklung.
Partnerschaft mit etablierten Spezialisten
UBS Global Asset Management hat das neue Anlagekonzept zusammen mit ausgewählten Partnern speziell für den Schweizer Markt entwickelt und ist für die Kundenbetreuung und den laufenden Betrieb der Anlagestruktur zuständig. Dazu wurde mit der UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland AG eine dedizierte Gesellschaft mit Sitz in Basel gegründet.
Für den Schweizer Markt ist UBS mit Fontavis AG eine langfristige Partnerschaft eingegangen. Fontavis ist eine unabhängige Anlageberaterin und Vermögensverwalterin mit Sitz in Baar, die sich auf nachhaltige Investitionen in nichtkotierte Gesellschaften im Bereich erneuerbare Energie, Energieeffizienz und Energieinfrastruktur in der Schweiz fokussiert. „UBS, die Schweizerische Mobiliar und Fontavis ergänzen sich optimal“, erklärt Thomas Schmid, Gründungspartner und Vorsitzender der Geschäftsleitung der Fontavis AG. „Als Anlageberaterin der UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland AG bringt Fontavis ihr spezifisches Know-how und breites Netzwerk ein, evaluiert Anlagemöglichkeiten und bewirtschaftet die getätigten Investments. Für Energieversorger und Projekteigner sind wir ein langfristiger, verlässlicher Partner ohne Primärinteresse an den Energieverwertungsrechten.“
Die Schweizerische Mobiliar ergänzt diese Partnerschaft und beteiligt sich als Anker-Investorin mit einem substanziellen Betrag. Zudem unterstützt sie Fontavis mit ihren auf Kraft- und Heizwerke spezialisierten Ingenieuren bei der Risikoprüfung und Versicherungsanalyse und bietet sich auf Wunsch der potenziellen Zielgesellschaften als deren Versicherungspartner an.
Breites Interesse und erfreuliches Zeichnungsvolumen
Das Interesse nach Realwertanlagen mit Potenzial auf stabile laufende Erträge in Schweizer Franken und geringer Korrelation zu traditionellen Anlageklassen ist gross. Bis 31. Dezember 2012 konnten per erstem Zeichnungsschluss Kapitalzusagen in der Höhe von rund CHF 250 Mio. entgegengenommen werden. Zu den 18 institutionellen Anlegern gehören privat- und öffentlich-rechtliche Pensionskassen sowie Versicherungen. Der Fonds wird im Jahr 2013 weitere Kapitalzusagen entgegennehmen.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.ubs.com/ceis
UBS AG
Anhang 1 – Kurzinformationen zu den beteiligten Partnern
UBS AG betreut seit 150 Jahren private, institutionelle und Firmenkunden weltweit ebenso wie Retail-Kunden in der Schweiz. Ihre Geschäftsstrategie konzentriert sich auf ihre starke Position als globaler Wealth Manager sowie als Universalbank in der Schweiz. Gestützt auf ihre kundenorientierte Investment Bank und ihr solides, gut diversifiziertes Global Asset Management wird sie ihre herausragende Marktstellung im Wealth Management ausbauen und das Wachstum konzernweit vorantreiben.
UBS ist in mehr als 50 Ländern und an allen wichtigen Finanzplätzen der Welt mit Niederlassungen vertreten. UBS beschäftigt weltweit zirka 64 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland AG ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz in Basel. Die Gesellschaft ist als Komplementärin das einzige unbeschränkt haftende Mitglied der UBS Clean Energy Infrastructure Switzerland, Kommanditgesellschaft für kollektive Kapitalanlagen. Sie bezweckt die Strukturierung, Gründung, Verwaltung und Beratung von Unternehmen und kollektiven Kapitalanlagen, insbesondere im Bereich erneuerbarer Energien, Energieeffizienz und Energieinfrastruktur sowie verwandten Gebieten.
Fontavis AG ist eine unabhängige Anlageberaterin und Vermögensverwalterin mit Sitz in Baar, die auf Kapitalanlagen in Clean Energy und Infrastruktur in der Schweiz spezialisiert ist. Investiert wird in nichtkotierte Unternehmen und Anlagen, die erneuerbare Energien produzieren, die Energie-Effizienz verbessern oder Energie-Infrastruktur bereitstellen. Schweizer Unternehmen werden mit Kapital unterstützt und mit Fachwissen und Engagement in ihrer unternehmerischen Entwicklung begleitet. Die Gründungspartner von Fontavis haben mehr als 60 Jahre kombinierte Erfahrung mit erneuerbaren Energien, Asset Management und Finance und waren bei der Realisierung von über 400 Projekten mit einem gesamten Transaktionsvolumen von mehr als
1 Mrd. Franken beteiligt. www.fontavis.ch
Die Schweizerische Mobiliar ist ein Allbranchenversicherer mit einem Prämienvolumen von
3.2 Mia. Franken. 80 Unternehmer-Generalagenturen mit eigenem Schadendienst garantieren Nähe zu den 1.5 Millionen Kunden. Die Schweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG ist in Bern, die Schweizerische Mobiliar Lebensversicherungs-Gesellschaft AG in Nyon domiziliert. Die Mobiliar beschäftigt in den Heimmärkten Schweiz und Fürstentum Liechtenstein 4'100 Mitarbeitende und bildet 300 Lernende aus. Sie ist die älteste private Versicherungsgesellschaft des Landes und seit ihrer Gründung 1826 genossenschaftlich verankert. www.mobi.ch
