Zürich/Basel, 18. Dezember 2013 – UBS hat den am 2. Dezember 2013 angekündigten Barrückkauf von bestimmten, in Schweizer Franken, Euro, britischen Pfund und italienischen Lire denominierten Anleihen erfolgreich abgeschlossen. Der Kapitalwert der zurückgekauften Papiere beläuft sich auf insgesamt EUR 1,6 Milliarden oder CHF 1,9 Milliarden. Dies entspricht dem angekündigten Angebotsbetrag von bis zu maximal EUR 1,75 Milliarden oder rund CHF 2,15 Milliarden. Die im Tenderangebot enthaltenen Papiere umfassten einen Kapitalwert in der Grössenordnung von insgesamt rund CHF 2,2 Milliarden.
Diese Transaktion entspricht unserem Ansatz, die Bilanz und den künftigen Zinsaufwand proaktiv zu reduzieren und gleichzeitig unsere solide Liquiditäts-, Finanzierungs- und Kapitalposition aufrecht zu erhalten.
Die Transaktion wird unsere Basel-III-Gesamtkapitalquote auf stufenweise umgesetzter Basis um zirka 0,4% reduzieren, im Rahmen der Ankündigung vom 2. Dezember 2013. Als Folge dieser Transaktion resultiert für UBS ein kleiner Verlust von ungefähr CHF 75 Millionen. Wir gehen davon aus, dass wir diesen durch die Verminderung des künftigen Zinsaufwands innerhalb rund eines Jahres auffangen können. Der Rückkauf der Tier-2-Anleihen wird unsere branchenführende Common Equity Tier 1 Quote nicht beeinträchtigen, und der mit der Transaktion verbundene Verlust hat einen nur geringfügigen Einfluss darauf.
UBS Investment Bank fungierte als Lead Dealer Manager.
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