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UBS Group AG und UBS AG geben erfolgreichen Abschluss der anfänglichen Annahmefrist und vorläufige Zwischenergebnisse des Aktienumtauschangebots bekannt

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Zürich/Basel, 21. November 2014 – UBS Group AG und UBS AG haben heute den erfolgreichen Abschluss der anfänglichen Annahmefrist und die vorläufigen Zwischenergebnisse des UBS Group AG Aktienumtauschangebots bekannt gegeben.

Die Angebotsfrist des Umtauschangebots, welche wie am 12. November 2014 angekündigt verlängert wurde, ist am 20. November 2014 abgelaufen. Unter Vorbehalt anwendbarer lokaler Gesetze, Regeln und Beschränkungen bezog sich das Umtauschangebot auf alle ausgegebenen UBS AG Aktien, die bei Ablauf der Angebotsfrist insgesamt 3'844'560'913 UBS AG Aktien umfassten.

Gestützt auf eine vorläufige Zählung waren am Ende der anfänglichen Annahmefrist die folgenden UBS AG Aktien für das Umtauschangebot gültig angedient, ohne zurückgezogen worden zu sein:

 

UBS AG Aktien

Annahmeverhältnis

Eigene Aktien, die von UBS AG angedient wurden

90'815'594

k. A.

UBS AG Aktien, die von UBS AG Aktionären angedient wurden

3'384'540'847

90,18% (berechnet auf Basis der UBS AG Aktien, die von UBS AG Aktionären gehalten werden)

Total angediente UBS AG Aktien

3'475'356'441

90,40% aller ausgegebenen UBS AG Aktien am Ende der anfänglichen Annahmefrist

Basierend auf der obigen vorläufigen Zählung wird die UBS Group AG nach Umbuchung der während der Angebotsfrist angedienten Aktien 3'475'356'441 UBS AG Aktien besitzen, entsprechend 90.40% des Aktienkapitals und der Stimmrechte der UBS AG, berechnet auf der Basis von insgesamt 3'844'560'913 UBS AG Aktien per Ende der Angebotsfrist. Das definitive Zwischenergebnis wird voraussichtlich am 26. November 2014 veröffentlicht.

Alle Angebotsbedingungen sind per Ende der Angebotsfrist erfüllt oder darauf verzichtet. UBS Group AG erklärt deshalb ihr öffentliches Umtauschangebot für unbedingt. Alle während der Angebotsfrist gültig angedienten und nicht zurückgezogenen UBS AG Aktien wurden zum Umtausch gemäss den Bestimmungen des Umtauschangebots und des anwendbaren Rechts akzeptiert.

Da die Zahl angedienter UBS AG Aktien voraussichtlich 90% der ausgegebenen Aktien der UBS AG übersteigen wird, wird UBS Group AG über genügend Aktien verfügen, um ein Squeeze-out Verfahren in Bezug auf die restlichen UBS AG Aktien durchzuführen, auch wenn dieser Prozess eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen könnte.

Erster Vollzug

Die Auslieferung der UBS Group AG Aktien an jene UBS AG Aktionäre, welche das Umtauschangebot vor Ablauf der Angebotsfrist angenommen haben wird voraussichtlich am oder um den 28. November 2014 erfolgen.

Handel

Der Handel in UBS Group AG Aktien an der SIX Swiss Exchange (Ticker-Symbol: UBSG) und der reguläre Handel in UBS Group AG Aktien an der NYSE (Ticker-Symbol: UBS) wird voraussichtlich am 28. November 2014 bei Marktöffnung beginnen. Der Handel von UBS Group AG Aktien an der NYSE wird heute auf einer «when-issued» Basis beginnen (Ticker-Symbol: «UBS.WI»).

Bis zur Dekotierung der UBS AG Aktien von der SIX Swiss Exchange bleiben die (nicht angedienten) UBS AG Aktien an der SIX Swiss Exchange handelbar (Ticker-Symbol: UBSN). Nach Ablauf der Angebotsfrist wird das Ticker-Symbol der verbleibenden (nicht angedienten) UBS AG Aktien, sofern die verbleibenden (nicht angedienten) UBS AG Aktien die Kotierungsaufrechterhaltungskriterien der NYSE erfüllen, von «UBS» zu «OUBS» wechseln, beginnend am 24. November 2014.

Wie bereits früher angekündigt, erwartet die UBS Group AG, dass sie so bald wie möglich nach dem Vollzug des Umtauschangebots die Dekotierung der UBS AG Aktien von der SIX Swiss Exchange und der NYSE einleiten wird. Nach dem Vollzug des Umtauschangebots wird der Markt für UBS AG Aktien voraussichtlich weniger liquid sein, und der Wert der im Publikum verbleibenden UBS AG Aktien kann nach Vollzug des Umtauschangebots tiefer sein oder mehr schwanken als vorher.

Nachfrist

Die Nachfrist beginnt voraussichtlich am 26. November und endet am 10. Dezember 2014. Während dieser Frist können UBS AG Aktionäre unter Vorbehalt anwendbarer lokaler Gesetzte, Regeln und Beschränkungen ihre verbleibenden UBS AG Aktien andienen. Die Nachfrist stellt keine Verlängerung der Angebotsfrist des Umtauschangebots dar und wird das Timing der Annahme und der Lieferung von UBS AG Aktien, welche zuvor während der Angebotsfrist angedient und zum Umtausch angenommen wurden, nicht beeinträchtigen. Während der Nachfrist gibt es kein Widerrufsrecht, weder für UBS AG Aktien, die während der Angebotsfrist angedient wurden (ausser unter bestimmten unter anwendbarem Recht vorgeschriebenen Umständen) noch für UBS AG Aktien, die während der Nachfrist angedient wurden.

UBS AG Aktien, welche im SIS Settlement System gehalten werden und während der Nachfrist gültig in das Umtauschangebot angedient wurden, erhalten neue Schweizer und internationale Wertschriftennummern (Valor) und werden auf einer separaten Handelslinie an der SIX Swiss Exchange handelbar sein (Valorennummer: 24.770.431; ISIN: CH0247704312). Diese separate Handelslinie wird den andienenden UBS AG Aktionären erlauben, ihre UBS AG Aktien trotz der Tatsache, dass diese UBS AG Aktien bereits in das Umtauschangebot angedient wurden, zu verkaufen.

UBS AG and UBS Group AG

 

 

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