M&A Mid Cap – Missions

missions

Corporate Advisory Group M&A Mid Cap, la banque d'affaires dédiée aux entrepreneurs

UBS M&A Mid-Cap propose à ses clients l'ensemble des services d'une banque d'affaires : Fusions & Acquisitions, conseil en financement (dette et fonds propres), conseil au management.

L'équipe d'UBS M&A Mid-Cap se distingue par :

  • Une expérience riche et pérenne des sociétés du Mid-Market (valorisation entre 15 M€ et 400 M€) sur tous types de transactions et dans tous secteurs, reposant sur plus de 120 transactions originées et exécutées.
  • Une approche sur-mesure de chaque opération afin de répondre aux problématiques de chaque partie prenante.
  • Un accompagnement, au-delà des aspects transactionnels, qui prend en compte l'ingénierie patrimoniale liée à l'opération. M&A Mid-Cap propose des solutions patrimoniales en s'appuyant sur les ressources de notre banque de gestion privée.
  • Une capacité de mise en relation avec des contreparties dans le monde entier, grâce à un réseau de banquiers d'affaires UBS sans équivalent sur le marché.

Mettre en place un processus concurrentiel structuré pour établir les meilleures conditions de cession possibles

  • Identification et contact des acquéreurs potentiels (industriels/fonds d'investissement), avec l'aide des implantations internationales d'UBS pour les acquéreurs étrangers
  • Rédaction des documents nécessaires à l'opération (dossier de présentation, business plan, etc.)
  • Négociation de l'ensemble des termes de la transaction jusqu'à son aboutissement
  • Coordination de l'ensemble des intervenants (avocats, auditeurs, etc.)
  • Savoir-faire particulier de l'équipe dans les opérations avec le milieu financier (LBO)

Accompagner le dirigeant dans un processus de croissance externe afin d'optimiser les conditions d'acquisition

  • Approche de la cible et validation de la faisabilité du projet (valorisation de la cible, compréhension de son positionnement, de ses perspectives de développement)
  • Coordination de l'ensemble des audits visant à valider les informations communiquées ainsi qu'à identifier les risques comptables, financiers, juridiques, stratégiques, etc.
  • Assistance à la négociation (prix, modalités de paiement, garantie d'actif et de passif)
  • Structuration financière de l'opération et recherche de financements

Rechercher des partenaires et négocier des conditions financières optimales

  • Analyse de la faisabilité de l'opération (structure de l'actionnariat, structure financière, cash-flows)
  • Identification et mise en concurrence des partenaires potentiels (investisseurs et/ou banques) grâce à la parfaite connaissance qu'a UBS de ce type d'intervenants
  • Rédaction des documents nécessaires à l'opération (dossier de présentation, business plan, etc.)
  • Organisation de l'intégralité du processus concurrentiel jusqu'à son aboutissement
  • Négociation des conditions financières et des garanties