Desde 1994, estamos centrados en ofrecer una exposición rentable y eficiente a una amplia gama de materias primas. En el marco de O’Connor, una plataforma de inversiones alternativas consolidada, nuestra estrategia busca protegerse contra la inflación inesperada y diversifica las carteras más allá de las acciones y los bonos. Posicionadas como una clase de activos estratégica, nuestras soluciones tienen como objetivo aumentar la diversificación de la cartera, reducir el riesgo e impulsar la rentabilidad.
Potencial de diversificación
Las materias primas suelen ofrecer un patrón de correlación y rentabilidad que puede diferenciarse de otras clases de activos, en particular la renta variable o la renta fija. Por ello, tienen el potencial de diversificar y aumentar las rentabilidades ajustadas al riesgo de una cartera tradicional.
Protección frente a la inflación
La exposición a materias primas también puede ayudar a las carteras a gestionar el riesgo de inflación. Una de las ventajas más atractivas que pueden ofrecer las materias primas son las características diferenciadas de rentabilidad durante periodos de riesgo de inflación inesperada.
Diversificación en el ciclo empresarial
Históricamente, las materias primas han ayudado a diversificar el riesgo del ciclo económico, ya que la clase de activos suele comportarse de forma diferente a la renta variable durante las distintas fases, como durante la expansión de las fases finales o la contracción de las iniciales.
Enfoque de gestión del riesgo
Nuestro enfoque de gestión del riesgo tiene como objetivo mantener la diversificación y, al mismo tiempo, gestionar las garantías de forma conservadora, evitando así una duración significativa o un riesgo de crédito. Nuestra experiencia busca proporcionar un acceso coherente, transparente y eficiente a las materias primas.
- El riesgo de mercado podría afectar negativamente al valor de una inversión concreta
- Puede producirse un riesgo de crédito si una contraparte incumple o no puede cumplir una obligación financiera
- Los derivados vinculados a materias primas pueden estar sujetos a una mayor volatilidad que los valores tradicionales. Estos derivados pueden verse afectados por:
- Fluctuaciones en los movimientos generales del mercado
- Volatilidad en el índice de materias primas
- Variaciones en los tipos de interés, y
- Factores que afectan a una determinada industria o materia prima, como sequías, inundaciones, condiciones meteorológicas, enfermedades del ganado, embargos, aranceles y acontecimientos económicos, políticos y normativos a escala internacional
- Naturaleza especulativa de las inversiones en materias primas. Invertir en materias primas es especulativo y conlleva un alto grado de riesgo. No se garantiza que las técnicas y la gestión del riesgo, así como las decisiones de inversión tomadas por el gestor de inversiones, no expongan a los inversores al riesgo de pérdidas significativas.
Liderazgo experimentado
El equipo de materias primas está dirigido por veteranos de la industria con más de 45 años de experiencia en total. Desde 1994, el equipo tiene el compromiso de proporcionar una exposición eficiente y rentable a una variedad de referencias de materias primas.
Enfoque basado en el valor
El equipo se centra en añadir valor en los mercados de materias primas tratando de identificar ineficiencias del mercado y perturbaciones en los precios. Su filosofía incluye un enfoque conservador para gestionar la cartera subyacente de activos de garantía en efectivo, buscando así garantizar la preservación de las cualidades de diversificación.
Soluciones de inversión diversas
Ofrecemos una amplia gama de soluciones gestionadas de materias primas diseñadas para satisfacer la predisposición al riesgo y los objetivos de inversión únicos de cada inversor.
Índice mejorado (beta)
La estrategia Total Commodity Return busca superar la rentabilidad de un índice de materias primas, como el índice Bloomberg Commodity Index Total Return o el índice S&P GSCI Total Return, mediante un proceso de análisis cuantitativo y cualitativo de materias primas.
Estrategia de alfa dinámica
La estrategia O’Connor Dynamic Alpha Commodity tiene por objeto lograr una rentabilidad absoluta elevada invirtiendo en los mercados de materias primas.
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Presentación de nuestro equipo directivo
Conozca a los miembros del equipo responsable de la dirección estratégica de UBS Asset Management
