Ihre Vermögensverwaltung

Ihre Vermögensverwaltung

Einfach und transparent – ab 100 000 Euro

Vermögen erhalten und vermehren bleibt eine Herausforderung. Mit UBS [Access] profitieren Sie bereits ab einem Anlagevolumen von 100 000 Euro von der Erfahrung und dem Einsatz von mehr als 10 000 Wealth Management Mitarbeitern bei UBS. Sie helfen Ihnen dabei, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Beratung und Kontakt

Montag bis Freitag,
8:00 bis 20:00 Uhr


Unsere dynamische Vermögensverwaltung

Mit unserem dynamischen Ansatz wird Ihr Portfolio jederzeit optimal auf das aktuelle Marktumfeld abgestimmt, indem der Aktienanteil dynamisch variiert wird.

  • Ständige Anpassung nach aktueller Marktlage
  • Breite Streuung, minimiertes Risiko
  • Ab 100 000 Euro Anlagevolumen
  • Drei Strategien zur Auswahl
  • Optimiert für einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont
  • Portfoliooptimierung nach quantitativem Modell gemäß dem UBS Chief Investment Office 
  • Basiswährungen sind Euro oder US-Dollar**

Unsere nachhaltige Vermögensverwaltung

Mit unserem klassischen Ansatz können Sie eine konsequente Strategie verfolgen, die Sie beim Erreichen Ihrer persönlichen finanziellen Ziele unterstützt.

  • Bewährter strategischer Ansatz
  • Nachhaltige Anlagemöglichkeiten
  • Ab 100 000 Euro Anlagevolumen
  • Fünf Strategien zur Auswahl
  • Optimiert für einen mittel- bis langfristigen Anlagehorizont
  • Laufende Portfoliooptimierung nach den Markteinschätzungen unserer Anlageexperten
  • Basiswährung ist Euro**

Sie Fragen sich, ob es sich bei unseren neuen Modellen um eine Art Robo Advisor handelt?

Unsere Antwort ist ein klares "Nein": UBS [Access] ist zwar eine online-basierte Vermögensverwaltung, Sie profitieren jedoch zusätzlich von unserer langjährigen Erfahrung als weltweit führender Vermögensverwalter:

 


Persönliche Beratung – online oder telefonisch


Ihr Vermögen immer im Blick – jederzeit und überall

 


Betreuung durch ein erfahrenes Beraterteam


Unsere Finanzexperten weltweit für Sie im Einsatz


Ein Preis, alles inkludiert

Sie zahlen lediglich einen Pauschalpreis für das verwaltete Portfolio. Und zugleich erhalten Sie für jeden Euro, den Sie investieren, eine Willkommensprämie von 0,6% bis zu maximal 15 000 Euro. Für 100 000 Euro erhalten Sie so zum Beispiel 600 Euro; für 2,5 Millionen Euro erhalten Sie 15 000 Euro.

 

Finden Sie die Höhe der Willkommensprämie heraus:

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In drei Schritten und mit nur einer Unterschrift haben Sie Ihr Konto im Handumdrehen eröffnet (nur für Privatkunden).

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Kontaktieren Sie uns

 


Wir beantworten gerne all Ihre Fragen und wählen gemeinsam mit Ihnen Ihre individuelle Anlagestrategie aus.

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Einmal unterschreiben

 


Wir schicken Ihnen alle Unterlagen inklusive Beratungsprotokoll per Post zu. Bitte prüfen Sie die Unterlagen sorgfältig und senden sie uns anschließend unterschrieben zurück.

Invest and benefit

Geld anlegen und profitieren



Wir informieren Sie, sobald Ihr Konto bei uns eingerichtet ist und Sie die geplante Anlagesumme auf Ihr neues Konto überweisen können. Sobald Ihr Geld angelegt ist, erhalten Sie Ihre Willkommensprämie – so profitieren Sie bereits ab dem ersten Tag.

Welcher Anlegertyp sind Sie?

Um sich beim Anlegen langfristig wohlzufühlen, ist es wichtig, sich seines Anlegerprofils bewusst zu sein. Wie entscheiden Sie sich zwischen unterschiedlichen Anlagemöglichkeiten? Wie reagieren Sie bei volatilen Märkten? Finden Sie es heraus und wir erstellen für Sie ein Portfolio, das perfekt zu Ihnen passt.

Sie möchten unsere Finanzexpertise kennenlernen?

Unsere Finanzexperten analysieren die aktuellen Entwicklungen an den globalen Finanzmärkten, Gewinnausblicke für Unternehmen sowie makroökonomische Faktoren. Daraus leiten sie unsere UBS CIO House View ab.

Digital Banking

Behalten Sie Ihr Vermögen immer im Blick und erledigen Sie Ihre Bankgeschäfte online – sicher und bequem. Als Kunde von UBS profitieren Sie von unseren exklusiven Digital Banking Lösungen. Zudem erhalten Sie aktuelle Marktinformationen und direkten Zugriff auf exklusive Publikationen.  

Wir beantworten Ihre Fragen

Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass Sie sich bei UBS [Access] jederzeit online im UBS e-banking über Ihre Portfolioentwicklung informieren können. Zusätzlich erhalten Sie persönliche Beratung und besprechen Ihre Portfoliozusammensetzung halbjährlich per Telefon anstatt in der Niederlassung. Sie haben keine Möglichkeit, Wealth-Planning- oder Produktspezialisten persönlich zu treffen.

UBS [Access] umfasst die gesamte Finanzkompetenz der UBS in zwei online-basierten Lösungen, der "Klassische" Vermögensverwaltungsansatz - UBS ManageTM [Access] und der "Dynamische" Anlageprozess - UBS ManageTM Systematic Allocation [Access]. Das Service-Angebot von UBS [Access] ist eingeschränkter als in der Niederlassung. Der Preis ist ein Pauschalpreis ohne zusätzliche Gebühren. Dagegen werden im Niederlassungs-Modell gewisse Zusatzleistungen in Rechnung gestellt. Solche Zusatzleistungen sind bei größeren zu verwaltenden Vermögenswerten (zum Beispiel ab einem Vermögenswert von mehr als 2 Millionen Euro) sinnvoll.

  • Mit UBS [Access] profitieren Sie vom Know-How und der Expertise von UBS, dem weltweit führenden Anbieter im Wealth Management. Unsere führende Position wurde durch den Wealth Management Report 2016 von Scorpio Partnership erneut bestätigt sowie von Euromoney als "Best Private Bank" mehrfach ausgezeichnet.
  • Vermögensverwaltung ist unsere Kernkompetenz. Über 10 000 Anlageexperten arbeiten Hand-in-Hand, um Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
  • UBS hat die beste Eigenkapitalquote unter ihren Mitbewerbern und ist damit weniger krisenanfällig.
  • Das prämierte UBS e-Banking bietet ausgezeichnete Sicherheit.


Unser kompetentes UBS Berater-Team für UBS [Access] -Kunden, ist telefonisch von 8 Uhr bis 20 Uhr für Sie erreichbar. Technischer Support steht Ihnen rund um die Uhr (24 Stunden) telefonisch zur Verfügung.

Nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen zahlt die UBS Europe SE für Kontoguthaben, das im Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 29. Dezember 2017 auf ein Konto bei der UBS Europe SE übertragen wird, einmalig pro Kunde eine limitierte Geldprämie in Höhe von 0,6 % des Wertes des übertragenen Kontoguthabens, je Kunde insgesamt maximal 15 000 Euro.

Mindestübertragung und sonstige Bedingungen

Das Prämienangebot gilt ausschließlich für

  • neue Kunden, die mindestens 100 000 Euro übertragen und diesen Mindestwert innerhalb von vier Wochen nach Geldeingang in das kostenpflichtige Vermögensverwaltungsmandat UBS [Access] investieren;
  • bestehende Kunden, die mindestens 100 000 Euro übertragen und diesen Mindestwert innerhalb von vier Wochen nach Geldeingang in ein beliebiges kostenpflichtiges Vermögensverwaltungsmandat, mit Ausnahme von UBS [Access], investieren;

und dabei die Anlagestrategien Einkommen, Rendite, Ausgewogen, Wachstum oder Aktien wählen.

Zur Berechnung der Geldprämie wird der Wert des übertragenen Kontoguthabens berücksichtigt, der in das Vermögensverwaltungsmandat erstmals investiert wurde. Ausgenommen von der Berechnung der Prämie sind Kontoguthaben, die von Konten innerhalb derselben Rechtseinheit sowie von Instituten, die zur UBS AG gehören (z.B. UBS Switzerland AG) übertragen wurden. Das Prämienangebot gilt nur, soweit die Vermögensverwaltungskosten sich nach der regulären Preisliste bestimmen und keine anderen Sonderkonditionen vereinbart wurden.

Fälligkeit

Die Prämie wird innerhalb von vier Wochen, nachdem das übertragene Kontoguthaben in ein kostenpflichtiges Vermögensverwaltungsmandat investiert wurde, ausbezahlt.

Mindestanlagedauer / Prämienrückforderung

Sie haben Anspruch auf die Prämie, wenn Sie Ihr neues Kontoguthaben mindestens zwei Jahre dauerhaft in die Vermögensverwaltung bei UBS Europe SE anlegen. Der Prämienanspruch bleibt durch Marktwertveränderungen unberührt. Wenn Sie Geld aus Ihrem Vermögensverwaltungsmandat entnehmen, reduziert sich Ihr Prämienanspruch um 0,6% bzw. maximal 15 000 Euro des entnommenen Geldbetrages. In solchen Fällen wird die UBS Europe SE bereits ausgezahlte Prämien in der entsprechenden Höhe zurückfordern.

Geltungsdauer

Die Aktion kann jederzeit und ohne vorherige Ankündigung insgesamt oder in Teilen von der UBS Europe SE beendet oder modifiziert werden. Sie gilt befristet bis zum 29. Dezember 2017 (Stichtag ist das Datum des Eingangs des Kontoguthabens). Bereits entstandene Prämienansprüche bleiben davon unberührt. Im Übrigen gelten die allgemeinen und produktbezogenen Geschäftsbedingungen der UBS Europe SE.

Steuerliche Behandlung

Die UBS Europe SE darf in steuerlichen Angelegenheiten nicht beraten. Bezüglich der steuerlichen Behandlung der Geldprämie wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater. Die Prämienzahlung unterliegt der Abgeltungsteuer in Höhe von 25 % (zuzüglich 5,5 % Solidaritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer).

Ein ausgeklügelter unternehmenseigener Indikator, der eine große Anzahl finanzieller und ökonomischer statistischer Daten kombiniert und analysiert.

 

Kontaktieren Sie uns

Gemeinsam bringen wir Sie Ihren finanziellen Zielen näher.