Familienberatung

Langfristige Verwaltung des Familienvermögens

Als Familie erfolgreich zu bleiben bedeutet, sich mit wichtigen Fragen auseinanderzusetzen:

Was ist der Zweck unseres Vermögens? Wie geben wir unsere Werte weiter? Wie stellen wir einen erfolgreichen Übergang in die nächste Generation sicher? Wie treffen wir Entscheidungen? Wie können wir unsere gemeinsamen Vermögenswerte am besten verwalten?

Unser Expertenteam hilft vermögenden Privatpersonen und Familien dabei, massgeschneiderte Strategien und Umsetzungspläne zur erfolgreichen Organisation von Vermögen und Familienangelegenheiten zu erstellen.

Lassen Sie uns sprechen

Gemeinsam können wir Ihnen helfen, Ihr Familienvermögen zu erhalten.


So funktioniert es

Familien Governance

Ein strukturierter Ansatz von der Beratung bis zur Umsetzung.

Wir begleiten Sie bei der Entwicklung einer Strategie für Sie und ihre Familie, und unterstützen Sie in der Erstellung und Umsetzung einer sogenannten Familien Governance, z.B. durch eine Familienverfassung, einen Familienrat oder ein anderes Familiengremium. Wir tun dies durch moderierte, themenspezifische Familienworkshops.

Nächste Generation

Wir unterstützen Familien mit der Nachfolgeplanung und helfen der nächsten Generation, zukünftig Führungsrollen zu übernehmen und verantwortlich mit den familieneigenen Vermögenswerten umzugehen. Wir tun dies durch attraktive Lernprogramme, Veranstaltungen und Zugang zu einer globalen Community von Gleichgesinnten in denen wir Themen wir Finanzkompetenz, Familienvermögen, Führung und persönliche Entwicklung, als auch die positive, gesellschaftliche Wirkung des eigenen Handelns behandeln.

Family Office

Wir unterstützen Sie mit Ihren Fragen zur effektiven Organisation ihres Vermögens – vom Design und der Umsetzung eines neuen Family Office bis zur Durchsicht bestehender Konstellationen. Dabei betrachten wir Schlüsselaspekte wie Strategie, Umfang der Tätigkeiten, Standort, Kosten, Business Modell, Mitarbeiter und Governance.

Was die nächste Generation denkt

Der Report "Stimmen der Next Gens": Familienvermögen im Spannungsfeld zwischen Vermächtnis und Wirkung bietet tiefere Einblicke in die Denkweisen der nächsten Generationen. Er beleuchtet ihre verschiedenen Weltanschauungen und zeigt, wie sie:

  • dem Vermögen, im Vergleich zu ihren Eltern, gegenüberstehen
  • Innovationen im Familienunternehmen vorantreiben
  • den Charakter ihrer Family Offices verändern
  • Möglichkeiten erkennen, mit Sinn und Zweck zu investieren

Sind Sie finanziell zuversichtlich?

Sind Sie sich bewusst, wie Ihre Finanzen, Ziele, Überzeugungen und Entscheidungen zusammenhängen und Ihr Leben beeinflussen können? Verstehen Sie Finanzthemen, die Ihnen bei der Entscheidung helfen, was für Ihr Geld am besten ist? Vertrauen Sie darauf, dass Ihre Finanzberater Ihr bestes Interesse im Auge haben?

Finanzielles Vertrauen ist mehr als nur Finanzwissen. Wir laden Sie ein, den ersten Schritt zu wagen und diesen Fragen in unserem Online-Assessment nachzugehen. Es geht schnell, macht Spaß und gibt Ihnen erste Hinweise, wo Sie vielleicht noch mehr erfahren möchten!

Laden Sie sich die Publikation herunter

In unserem Report lernen Sie einige von ihnen kennen und bestimmt werden Sie danach ebenso begeistert und hoffnungsvoll auf diese nächste Generation von Entscheidungsträgern blicken wie wir.

Anrede

+49 172 1234567

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Einwilligung

Ihre Vorteile

Engagierte Spezialisten

Mit unserer globalen Reichweite helfen wir Ihnen, einen Plan zu entwickeln und bieten Ihnen eine auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Beratung. Wir können Sie auch bei der Entwicklung einer Family-Governance-Struktur oder eines Family Office sowie bei der Einrichtung von Entscheidungsgremien wie einem Familienrat oder einem Investitionsbeirat unterstützen.

Erleichterter Austausch

Es ist wichtig, offene Diskussionen über die langfristigen Ziele Ihres Familienvermögens zu führen. Wir können bei der Durchführung von Familientreffen oder der Moderation von Bildungsveranstaltungen, thematischen Workshops und Best-Practice-Sharing-Sitzungen behilflich sein, die der nächsten Generation die Möglichkeit bieten, Kompetenzen und Inspiration für ihre Zukunft zu erwerben.

Unabhängige Überprüfungen

Wir können Ihre bestehenden Vereinbarungen überprüfen und Gap-Analysen durchführen, indem wir sie mit bekannten Best Practices und globalen Untersuchungen vergleichen.

Fundierte Einblicke und Ideen

Sie erhalten Zugang zu branchenführenden Forschungsergebnissen und Publikationen zu Family Offices, Familienunternehmen, Fragen der nächsten Generation und anderen Legacy-Themen. Gewinnen Sie fundiertes Know-how durch unser Netzwerk von Family Offices und nehmen Sie an Veranstaltungen teil, um sich mit Gleichgesinnten zu vernetzen, auszutauschen und Ideen zum Thema Familienvermögen zu teilen.

Best global bank for Family Office Services 
Euromoney 2018, 2020 & 2021

 

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Euromoney 2021

 

Warum ist UBS der richtige Partner für Sie?

Mit unserer globalen und lokalen Erfahrung und Expertise, Top-Branchenrankings und einer preisgekrönten Erfolgsbilanz sind wir überzeugt, dass wir Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Ziele helfen können. Unsere erfahrenen Spezialisten sind in verschiedenen Regionen Deutschlands für Sie da und beraten Sie gerne.

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Der Preis und Wert von Anlagen und daraus abgeleiteten Erträgen kann sowohl steigen als auch fallen. Sie erhalten möglicherweise nicht den ursprünglich investierten Betrag zurück.

UBS bietet keine Steuer- oder Rechtsberatung an. Sie sollten Ihren unabhängigen Steuer-/Rechtsberater für eine spezifische Beratung konsultieren, bevor Sie irgendwelche Dienstleistungen oder Investitionen eingehen oder davon absehen.