Beratungsmandate

Ziehen Sie es vor, Ihre eigenen Investitionsentscheidungen zu treffen? Dann wissen Sie, wie wichtig es ist, Ihre Emotionen im Zaum zu halten. Mit einer Anlageberatung können Sie impulsive Entscheidungen in Abschwungphasen oder in Wachstumssituationen vermeiden.

Wir beraten Sie gut, ohne dass Sie das Steuer aus der Hand geben müssen.

Mit dem betreuten Portfolio haben Sie Zugriff auf das gesamte Finanz-Research und die Empfehlungen unseres Analysten-Teams. Außerdem erhalten Sie einen persönlichen Berater, der Ihnen Vorschläge macht, wie Sie Ihr Portfolio auf Kurs halten können. Betrachten Sie ihn als Ihren persönlichen Co-Piloten, der Ihnen hilft, kühl, ruhig und gelassen zu bleiben, egal was die Märkte Ihnen vorwerfen. Wenn wir uns das erste Mal treffen, werden wir Ihnen eine Menge Fragen stellen. Wir finden, dass dies der beste Weg ist, um ein klares Bild von Ihrer finanziellen Situation und den Dingen, die Ihnen wichtig sind, zu bekommen. Dann nutzen wir diese Informationen, um Ihnen eine für Sie passende Anlagestrategie zu empfehlen. Sobald Ihr Portfolio eingerichtet ist, erhalten Sie unseren Rat, wann immer Sie ihn wünschen, und wir weisen Sie auf alle Risiken hin, die wir am Horizont sehen. Wir sind als vertrauensvoller Berater für Sie da - die endgültigen Entscheidungen treffen Sie.

Wenn wir mit Ihnen zusammenarbeiten, folgen wir einem strengen Prozess. Von der Erstellung Ihrer Anlagestrategie bis zur Überwachung der Märkte halten wir Ihr Portfolio im Einklang.