Planen Sie für das Leben, das Sie sich wünschen

Unsere Aufgabe ist es, Sie dabei zu unterstützen, Ziele zu setzen und einen Plan zu entwickeln, wie Sie diese Ziele auch erreichen können. Egal, ob Sie das Familienvermögen vermehren oder ein Vermächtnis hinterlassen wollen. Wir wissen, dass jeder andere Prioritäten setzt. Seit Jahrzehnten unterstützen wir Menschen auf der ganzen Welt dabei, Pläne zu entwickeln, die zu ihnen passen.

Wir möchten Sie kennenlernen

Vorbereitet auf die Meilensteine des Lebens

Auf jedem Weg gibt es Hindernisse. Ein guter Finanzplan ist flexibel genug, um auf Unerwartetes reagieren zu können. Aus diesem Grund ist Vermögensplanung bei UBS ein dynamischer Prozess, der sich an die Ereignisse Ihres Lebens anpasst. Nichts sollte zwischen Ihnen und Ihren langfristigen Zielen stehen.

71%

der Menschen sehen den Ruhestand als die Zeit, in der sie all das tun können, was sie immer schon tun wollten.*

Durch Fragen die Zukunft gestalten

Wenn Sie sich einmal dazu entschlossen haben, einen Finanzplan zu erstellen, kann es so überwältigend sein, dass man nicht weiß, womit man am besten startet. Das muss nicht sein. Bei unserem ersten Treffen stellen wir eine Menge Fragen – so erfahren wir, was Ihr Vermögensplan leisten muss und warum. Diese Philosophie bildet das Herzstück unserer Arbeit mit Ihnen.

Was sind Ihre Ziele?

50%

der vermögenden Personen sagen, dass ihr Vermögensverwalter ihr wichtigster Berater ist, wenn es darum geht, soziale Projekte zu unterstützen.**

Wir unterstützen Sie bei Veränderungen im Leben

Das Leben steht nicht still und Ihr Finanzplan sollte immer mitziehen. Aus diesem Grund ist Wealth Planning bei UBS ein dynamischer Prozess, der sich an die Ereignisse Ihres Lebens anpasst. Hier ein paar Beispiele, wie Ihnen die Vermögensberater von UBS helfen können.

Wir halten Sie auf Kurs

Stellen Sie sich vor, sie steuern ein Flugzeug durch einen Sturm. Sie müssen Ihre Instrumente einstellen und die Bedingungen im Auge behalten, um auf Kurs zu bleiben. Dies gilt auch für Ihren Vermögensplan. Unsere Experten beobachten Ihre Anlagen genau, um sicherzustellen, dass Ihr Plan nicht vom Kurs abkommt.

Wir bauen Ihr Portfolio auf

Wenn Sie mit Ihrem Finanzplan zufrieden sind, bauen wir als Nächstes Ihr Anlageportfolio auf. Unsere Anlagespezialisten entwickeln für Sie ein Portfolio, welches Ihrer Risikotoleranz entspricht und darauf ausgerichtet ist, die erwarteten Renditen zu liefern.

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Wir möchten Sie kennenlernen

Gemeinsam erarbeiten wir einen Plan und bringen Sie Ihren finanziellen Zielen näher.

*UBS Investor Watch (UK) – Q2 2016

**Cap Gemini Asia-Pacific Wealth Report 2015 (Personen mit über USD 1 Mio. Anlagevermögen)