瑞银投资者观察:可持续投资将成为主流

瑞银发现,不同市场的投资者对可持续投资的采纳率和预期原来大相径庭。点击查看瑞银投资者对可持续投资的观察。

16 Nov 2018

本次调研中,瑞银就可持续投资这一主题采访了来自全球10个市场、超过5300名、拥有至少100万美元可投资资产(不含房产)的高净值投资者,其中402位来自中国内地,403位来自中国香港。

我们发现,不同市场的投资者对可持续投资的采纳率和预期原来大相径庭。

新兴经济体更青睐可持续投资

调研发现,新兴经济体高度关注可持续投资。中国、巴西和阿联酋对可持续投资的采纳率最高,分别以60%、53%和53%占据前3位,而英国(20%)、美国(12%)则最低。

可持续投资者百分比

此外,不同市场的投资者对收益预期差异也很大。在可持续投资采纳率相对较高的中国、巴西和阿联酋,其可持续投资的收益预期也最高,分别以77%、72%和66%占据前3位。

预期可持续投资收益更高的投资者百分比

不过,美国可持续投资者人数虽然不多,收益预期也不高,但美国投资者的可持续投资平均配置比例最高,高达49%,中国(46%)和巴西(44%)紧随其后。

可持续投资平均配置比例

从上述三组数据不难看出,中国和巴西的投资者更看好可持续投资。其中,已有60%的中国投资者表示有兴趣将全部资产进行可持续投资配置。而这一意愿在年轻和女性投资者中更为强烈,79%的年轻投资者有兴趣将其所有资产全部进行可持续投资配置。85%的女性投资者也持有相同观点,但仅有50%的男性投资者持有该意愿。

实践可持续投资有哪些障碍需要克服?

受访者对可持续投资的收益抱持乐观态度,在所有受访者中,仅11%的投资者认为可持续投资的收益不及传统收益。那么,既然对可持续投资的收益感到乐观,到底是什么原因阻碍投资者去采纳可持续投资?

调研发现,阻碍可持续投资的原因主要有以下两个:

一是可持续投资没有扎实的基础,缺乏过往记录,其影响不易衡量

二是对可持续投资概念模糊不清。有72%的投资者表示可持续投资的表述令人费解,有受访者提到:“我在可持续投资方面的知识有限,因而对它望而却步。”只有不到一半的投资者非常熟悉可持续投资相关的术语。

对可持续投资概念非常熟悉的百分比

可持续投资大有前景

目前,还没有采纳可持续投资的投资者当中,四成对可持续投资表现出浓厚兴趣。

展望未来,全球投资者采纳可持续投资的比例预计会大幅提高,预期从目前的39%,提升至5年后的48%。未来5年内,中国投资者愿意投入可持续投资的比例将增至63%。

有受访者认为“可持续投资是一个健康的趋势,任何有责任的投资者都应该对此予以最大关注。”未来10年内,58%全球投资者预期可持续投资将成为标准的投资方法。阿联酋、中国和意大利的投资者认为可持续投资将成为主流的比例最高,超过了70%。

赞同可持续投资将在10年内成为新标准的投资者百分比

瑞银财富管理亚太区投资总监胡一帆说:“我们相信,可持续投资将为未来开辟新路,在不影响投资回报的同时,让世界获得很多。”

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超过5300名拥有至少100万美元可投资资产(不含房产)的高净值投资者参与了本次调研,其中402位来自中国内地。全球样本分别来自10个市场:巴西、中国内地、德国、中国香港、意大利、新加坡、瑞士、阿联酋、英国以及美国。调研于2018年6月至8月进行。

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