Approccio alla consulenza Una previdenza sicura in tre fasi

Organizziamo la pianificazione della previdenza con l’obiettivo di permettervi di approfittare della vostra pensione senza pensieri. Attraverso un processo strutturato, i nostri consulenti previdenziali colgono gli aspetti della vostra situazione personale, pianificano la vostra strategia previdenziale individuale e vi accompagnano con un programma di misure concrete fino alla sua attuazione.

Il nostro approccio alla consulenza in tre fasi

Approccio alla consulenza in tre fasi

La prima fase è dedicata all’ascolto delle vostre esigenze. A questo proposito ci interessa cogliere la vostra attuale situazione personale e le vostre esigenze, nonché gli obiettivi finanziari legati alla terza fase della vostra vita.

In seguito analizziamo come sviluppare nel lungo termine il vostro reddito, il vostro patrimonio e il vostro carico fiscale, nonché come permettere ai vostri obiettivi di realizzarsi.

Sulla base delle vostre esigenze personali, nonché dello sviluppo del vostro reddito e del vostro patrimonio, elaboriamo insieme a voi una strategia previdenziale su misura con un programma di misure concrete.

  

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