Disciplina nell'investimento Investire con successo all’insegna di sistematicità e continuità

Il fattore determinante per investire con successo è probabilmente una grande disciplina nell’attuare e monitorare sistematicamente la strategia d’investimento definita. Questo approccio prevede la costruzione continua del portafoglio e la suddivisione degli investimenti in diverse categorie in base alla strategia d’investimento individuale.

Come sta in concreto il vostro portafoglio

Fate subito l’UBS Portfolio Health Check.

L’UBS Portfolio Health Check analizza tutte le posizioni in portafoglio con riferimento ai sette criteri di rischio seguenti:

  • Volatilità attesa del patrimonio d’investimento rispetto agli intervalli di oscillazione definiti nella strategia
  • Superamento dei limiti d’investimento nell’ambito dell’allocazione patrimoniale
  • Rischi di concentrazione per singoli titoli
  • Ponderazione eccessiva di un singolo emittente (ad es. di prodotti strutturati)
  • Titoli di cui consigliamo la vendita
  • Discesa al di sotto di una certa solvibilità minima da parte di titoli a reddito fisso
  • Titoli non rappresentati nell’universo di UBS Research

  

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