Investire con successo Grazie ad una buona consulenza finalizzata a individuare la soluzione ottimale

Vogliamo cogliere e comprendere tutti gli obiettivi e gli aspetti della vostra situazione personale: solo così potrete investire con successo. Per farlo, i nostri consulenti alla clientela adottano un approccio strutturato. Un processo d’investimento precisamente definito crea infatti i presupposti per una consulenza individuale in grado di offrire soluzioni razionali. E fa in modo che le vostre decisioni vengano attuate con disciplina.

Consulenza negli investimenti – passo dopo passo verso la soluzione più adatta a voi

In tutto il mondo sono più di 900 gli esperti UBS impegnati a monitorare gli avvenimenti di mercato. Le nozioni così acquisite costituiscono la base per le vostre decisioni in materia d’investimenti. Dopo aver tracciato un Investor Profile personale, vi proponiamo e discutiamo insieme le soluzioni che reputiamo più idonee alle vostre caratteristiche. E poi? Voi scegliete e noi attuiamo nel miglior modo possibile le indicazioni che ci avete impartito. Successivamente sarà nostra premura verificare con regolarità se la linea intrapresa risponde ancora alle vostre esigenze.

Consulenza negli investimenti


Analisi

Il presupposto per decisioni razionali e fondate in materia d’investimenti è un’analisi sistematica, lucida e globale dei mercati d’investimento e dei relativi fattori fondamentali. Opportunità e rischi del mercato devono essere giudicati con obiettività.


Strategia

Il portafoglio deve seguire la strategia d’investimento concordata e pensata su misura per voi in base alle vostre esigenze e alla vostra situazione, ai vostri obiettivi finanziari e al rischio che siete in grado di sopportare.


Disciplina

Una volta definita, la strategia concordata per il portafoglio e i punti chiave d’investimento basati sulle analisi di mercato devono essere seguiti sistematicamente, monitorati e riformulati a seconda degli avvenimenti di mercato. Solo con una disciplina di questo tipo si possono creare i presupposti per avere successo negli investimenti.

   

Soluzioni d’investimento – pensate su misura per voi

Se vi risulta difficile prendere decisioni concrete in materia d’investimenti, saremo lieti di mostrarvi soluzioni pensate su misura per voi e adatte alle vostre esigenze.

Soluzioni con delega

Soluzioni con delega

Se non volete occuparvi proprio di nulla, la soluzione più adatta può essere un Mandato di gestione patrimoniale UBS o un Fondo strategico UBS. In questo modo beneficiate da subito di 3 vantaggi: approfittate direttamente della nostra esperienza e disciplina, mantenete comunque pieno controllo sulla strategia d’investimento a lungo termine e avete tempo per dedicarvi ad altro.

Soluzione con consulenza

Soluzione con consulenza

Con UBS Advice approfittate del regolare monitoraggio del vostro portafoglio in relazione alla strategia d’investimento definita. Ricevete idee e consigli dai nostri analisti su base proattiva, ma siete sempre voi a decidere in merito a ogni singola transazione.

Altri prodotti d’investimento

Altri prodotti d’investimento

Oltre ai classici strumenti d’investimento come azioni e obbligazioni, avete a disposizione un’ampia gamma di altre soluzioni per integrare il portafoglio in forma razionale e personalizzata. Il vostro consulente alla clientela sarà lieto di illustrarvi le molteplici possibilità nell’ambito di un colloquio personale.

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