Successione aziendale – vale la pena pensare fin d’oggi al domani

La successione aziendale della propria impresa è uno dei compiti strategici più importanti e al contempo più impegnativi. Quanto prima si affronta la pianificazione, migliori saranno i risultati. Per la maggior parte degli imprenditori la pianificazione successoria rappresenta un compito specifico che implica di norma una certa carica emotiva. In questa sfida vi accompagniamo con competenza e neutralità e vi aiutiamo a trovare e ad attuare la soluzione per voi ottimale.

Sostegno in ogni fase

Vi affianchiamo in ogni fase della trasmissione aziendale con servizi di supporto per aspetti aziendali e privati. Potete affidarci singole operazioni oppure il processo intero.

Fasi della trasmissione

Riflessioni importanti anteriore a la trasmissione

Prima vi dedicate al tema della successione aziendale, maggiore sarà il vostro margine d’azione e migliore sarà la soluzione. Dovreste quanto prima dare una risposta a una serie di domande basilari.

  • A che punto sono?
  • Voglio cedere la gestione oppure la proprietà? O entrambe le cose?
  • In caso di emergenza, che cosa succederà alla mia azienda?
  • Quando e di quali esperti avrò bisogno? E in merito a quale tema?
  • Quali sono le parti maggiormente interessate da coinvolgere nel processo?
  • Che cosa prevede il quadro normativo/giuridico?
  • In qualità di imprenditore, come inciderà sulla mia situazione personale (familiare)?

Sulla base di queste risposte potete analizzare e valutare le possibili opzioni di successione della vostra impresa. Avete a disposizione le possibilità di seguito elencate.

  • Successione interna alla famiglia
  • Cessione al management esistente o a uno esterno (MBO, MBI)
  • Vendita a terzi
  • Cessazione dell’attività aziendale, liquidazione controllata

 

Il nostro sostegno nella successione aziendale

Nel quadro della consulenza sulla successione vi offriamo documenti e strumenti ausiliari che vi consentiranno di affrontare questo tema.

Valutazione aziendale

Vi forniamo indicazioni di valore, financial modeling e valutazioni aziendali complete (PDF, 60 KB) che potranno fungere da base per le vostre decisioni strategiche e operative. I nostri specialisti in materia di valutazione aziendale saranno lieti di offrirvi la loro consulenza per tutte le questioni legate alla valutazione.

 

I vostri vantaggi con un partner come noi

  • Presentazione completa e neutrale della situazione e delle possibili soluzioni
  • Consulenza e competenza per tutti gli aspetti della successione aziendale da parte di un partner che vanta una lunga esperienza nei processi di successione
  • Un interlocutore coordina tutti gli specialisti interni ed esterni
  • Accesso alla nostra infrastruttura mondiale e alla nostra ampia rete di contatti per la ricerca di acquirenti
  • Risparmio di tempo
  • Sostegno nella gestione patrimoniale privata nonché nella pianificazione fiscale e di previdenza

Riflessioni importanti durante la trasmissione

In caso di successione interna alla famiglia

  • L’azienda è pronta per la successione?
  • Il successore è stato identificato, istruito ed è stata avviata l’effettiva successione?
  • Sono state chiarite in seno alla direzione tutte le questioni in sospeso riguardanti la successione?
  • Sono state verificate tutte le misure di diritto societario?
  • La comunicazione interna ed esterna è stata pianificata e avviata?

In caso di cessione al management esistente o a uno esterno oppure di vendita a parti sinora non interessate

  • L’acquirente è stato identificato chiaramente?
  • La valutazione aziendale è stata eseguita correttamente?
  • Chi porta avanti le trattative?
  • Come si svolge la vendita?
  • L’acquirente necessita di un sostegno finanziario?

 

Il nostro sostengo nella trasmissione aziendale

In caso di attuazione di una soluzione con successori esterni vi offriamo il nostro sostegno per tutti gli aspetti, ad esempio ci occupiamo di quanto descritto di seguito.

  • Definizione di una strategia di vendita e di conduzione delle trattative
  • Elaborazione di una documentazione di vendita professionale
  • Ricerca sistematica di acquirenti (su scala nazionale e internazionale)
  • Contatto con potenziali acquirenti e analisi delle offerte
  • Sostegno e coordinamento della due diligence
  • Consulenza e sostegno nelle trattative contrattuali fino alla firma del contratto e all’esecuzione dello stesso
  • Disbrigo del pagamento del prezzo d’acquisto (ivi compresi servizi escrow)
    Individuazione dei migliori acquirenti/investitori mediante la piattaforma di contatto UBS Connex (PDF, 120 KB) per le piccole aziende in Svizzera

 

I vostri vantaggi con un partner come noi

  • Lavorate con un partner che vanta un’esperienza pluriennale nei processi di successione
  • Vi forniamo una presentazione completa e neutrale della vostra situazione e delle possibili soluzioni
  • Avete a disposizione un unico interlocutore che coordina tutti gli specialisti interni ed esterni
  • La ricerca sistematica con accesso alla nostra struttura mondiale e la nostra ampia rete di contatti vi consentono di trovare il migliore acquirente per la vostra azienda
  • Potete così risparmiare tempo e concentrarvi sulla conduzione della vostra azienda
  • Vi affianchiamo nella gestione patrimoniale privata nonché nella pianificazione fiscale e di previdenza con un team di consulenti specializzati nelle esigenze delle aziende

Riflessioni importanti dopo la trasmissione

La successione implica per l’imprenditore una situazione nuova. Occorre chiarire i seguenti aspetti.

  • Questioni riguardanti la normativa fiscale, patrimoniale e di successione
  • Previdenza e pensionamento dell’imprenditore
  • Conservazione del patrimonio familiare nel lungo periodo

 

Il nostro sostegno dopo la trasmissione

Consulenza in materia di normativa fiscale, patrimoniale e di successione: a seguito della trasmissione aziendale viene a crearsi una nuova situazione patrimoniale. Vi consigliamo indicandovi come potete migliorare nel lungo periodo il rendimento al netto delle imposte. Miriamo a strutturare il vostro patrimonio nel miglior modo possibile tenuto conto delle prescrizioni di legge in materia fiscale. A seconda della situazione familiare, la trasmissione aziendale sfocia in una nuova situazione di partenza, che può richiedere la revisione delle regolamentazioni esistenti.

Consulenza individuale in merito a patrimonio, investimenti e previdenza: i nostri specialisti analizzano la vostra situazione finanziaria ed elaborano una strategia di investimento in linea con le vostre esigenze. Ci prefiggiamo l’obiettivo di assicurare e a ottimizzare il patrimonio a lungo termine, affinché possiate mantenere il vostro tenore di vita e realizzare i vostri desideri.

    

Contattare gli esperti in materia di successione

Siamo a vostra disposizione in qualità di partner affidabili e discreti. Utilizzando i vostri valori e progetti come linee guida, discutiamo con voi la strategia da adottare. Grazie al nostro parere indipendente, vi illustriamo le possibili soluzioni, vi offriamo la nostra consulenza nella scelta della variante migliore e vi sosteniamo nella fase di realizzazione.

Nota: la consulenza fornita da UBS non contempla aspetti legali o fiscali, per i quali vi invitiamo a rivolgervi al vostro consulente fiscale o legale.