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ETF Indici azionari svizzeri Qualità svizzera con potenziale

Swiss Pfandbriefe

Molteplice copertura e grande certezza giuridica sono ottimi argomenti a favore delle obbligazioni fondiarie svizzere. Inoltre in un contesto di tassi bassi offrono opportunità di rendimento superiori rispetto ai titoli della Confederazione. E con gli UBS ETF investirvi è particolarmente semplice e conveniente.

Caratteristiche delle obbligazioni fondiarie svizzere

Le obbligazioni fondiarie svizzere sono titoli a reddito fisso simili alle obbligazioni che offrono però agli investitori particolari garanzie in termini normativi e fondiari. La loro strutturazione è regolamentata nel dettaglio dalla Legge sulle obbligazioni fondiarie. Data la capitalizzazione di mercato di quasi 80 miliardi di franchi svizzeri, le obbligazioni fondiarie sono tra i titoli più richiesti sul mercato obbligazionario svizzero.

ETF Azioni svizzere …

  • Sono strumenti standardizzati, stilati unicamente in franchi svizzeri e, all'emissione, dotati di una durata di almeno tre anni.
  • Possono essere emesse solo da due centrali: la Banca di obbligazioni fondiarie degli istituti ipotecari svizzeri e la Centrale d'emissione di obbligazioni fondiarie delle banche cantonali.
  • Rappresentano la cartolarizzazione di crediti di primo grado nei confronti delle centrali di emissione delle obbligazioni fondiarie e delle banche che ne sono membri.
  • Offrono come garanzia supplementare l'accesso a un fondo di copertura gestito separatamente e composto da ipoteche di prim'ordine svizzere il cui valore, ai sensi della Legge sulle obbligazioni fondiarie, deve essere pari almeno al 108 percento del volume di emissione.
  • Dispongono inoltre di ulteriori garanzie date dal fatto che i prestiti sono coperti da un pegno immobiliare.

Potente contare sulla massima sicurezza grazie a 4 garanzie:

  1. Precedenza sugli istituti di obbligazioni fondiarie (banca di obbligazioni fondiarie e centrale di obbligazioni fondiarie)
  2. Precedenza rispetto alle banche che fanno parte delle centrali di obbligazioni fondiarie
  3. Fondo di copertura costituito da ipoteche di prim'ordine gestito separatamente al quale gli investitori possono attingere in caso di insolvenza dell'emittente
  4. Pegni immobiliari a garanzia delle ipoteche comprese nel fondo di copertura

Grazie a UBS ETF (CH) SBI® Domestic Pfandbrief 1-5 e UBS ETF (CH) SBI® Domestic Pfandbrief 5-10 è possibile per la prima volta investire in obbligazioni fondiarie svizzere con durate tra 1 e 5 anni o tra 5 e 10 anni servendosi di fondi indicizzati negoziati in borsa.

Panoramica dei vantaggi di un investimento in obbligazioni fondiarie svizzere

  • Possibilità semplice e conveniente di investire in obbligazioni fondiarie svizzere
  • Replica fisica: gli ETF investono direttamente in tutte le obbligazioni fondiarie contenute nell'indice
  • Nessun prestito di titoli: gli ETF rinunciano al prestito di titoli
  • Certezza giuridica: investono esclusivamente in obbligazioni fondiarie disciplinate dalla Legge federale sulle obbligazioni fondiarie
  • Nessun rischio di cambio: nessun rischio di cambio per gli investitori elvetici poiché gli investimenti vengono effettuati in franchi svizzeri
  • Piccolo taglio degli ETF (ca. 30 franchi svizzeri) rispetto alle obbligazioni fondiarie svizzere (ca. 5000 franchi svizzeri) e quindi soglia d'ingresso inferiore (meno dell'1 percento rispetto agli investimenti
Swiss Bond Index® Domestic Pfandbrief

Grafico: Differenziale di rendimento tra i Pfandbriefe svizzeri e le obbligazioni della Confederazione

Differenze di rendimento tra le obbligazioni fondiarie svizzere e i titoli della Confederazione

Dal confronto emerge che i rendimenti delle obbligazioni fondiarie superano decisamente quelli dei titoli della Confederazione, soprattutto sulle scadenze brevi. La crisi del debito in Eurolandia e le incertezze che ne sono scaturite hanno indotto molti investitori ad abbandonare l'euro per cercare rifugio nei cosiddetti «porti sicuri». Negli ultimi anni l'elevata domanda conseguita ha fatto costantemente salire le quotazioni dei titoli della Confederazione elvetica, i cui rendimenti sono ora quindi bassi.

Per contro, le obbligazioni fondiarie svizzere sono state in grado di mettere a segno rendimenti positivi anche in un contesto di tassi bassi, il che le rende particolarmente allettanti per gli investitori che danno grande importanza alla sicurezza delle proprie allocazioni.

Grafico: Differenziale di rendimento tra i Pfandbriefe svizzeri e le obbligazioni della Confederazione

UBS – Il primo offerente di ETF sulle obbligazioni fondiarie svizzere

UBS è il primo offerente sul mercato svizzero a consentire agli investitori di trarre vantaggio dal potenziale di rendimento delle obbligazioni fondiarie svizzere in modo conveniente e liquido grazie agli ETF sull'indice SBI® Domestic Pfandbrief. Grazie al piccolo taglio, è possibile investire già a partire da un importo di 30 franchi svizzeri, una somma pari a meno dell'1% di quella richiesta per un investimento diretto in obbligazioni fondiarie (che prevedono importi a partire da ca. 5000 franchi svizzeri).

Tavolo:  Swiss Bond Index® Domestic Pfandbrief

Tavolo: Swiss Bond Index® Domestic Pfandbrief

Il sottostante: l’SBI® Domestic Pfandbrief Index

Lo Swiss Bond Index® Domestic Pfandbrief rispecchia l'evoluzione di corso delle obbligazioni fondiarie svizzere. Sulla base del rating attribuito in funzione del regolamento SBI, le obbligazioni fondiarie comprese nell'indice rientrano nella fascia AAA, ossia quella della massima solvibilità.

L'indice è di tipo total return, il che vuol dire che l'importo delle cedole staccate viene reinvestito fino alla normale data di distribuzione dell'ETF, a tutto vantaggio della performance dell'indice. All'atto del nuovo calcolo mensile delle ponderazioni si tiene automaticamente conto delle nuove emissioni. Le obbligazioni fondiarie che non rispondono più ai requisiti dell'indice in termini di durata vengono estromesse.

Focus sull’investimento in obbligazioni fondiarie svizzere

Nome del fondo ISIN Replica Commissione Ultimo NAV
Moneta
Fact sheet

UBS ETF (LU) SBI® Foreign AAA-BBB 5-10 UCITS ETFLU0879399441

Fisica

0.20%

14.2617 CHF

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Descrizione del fondo

L’obiettivo d’investimento è replicare la performance di prezzo e rendimento dell’indice SBI® Foreign AAA-BBB 5-10.Il fondo investe generalmente in forma fisica in obbligazioni dell’indice SBI® Foreign AAA-BBB 5-10.L'SBI® Foreign si compone di obbligazioni svizzere di emittenti straniere delle categorie di rating AAA-BBB dei segmenti titoli di Stato, obbligazioni di organizzazioni sovranazionali e obbligazioni societarie.

UBS ETF (LU) SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETFLU0879397742

Fisica

0.20%

11.9691 CHF

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Descrizione del fondo

L’obiettivo d’investimento è replicare la performance di prezzo e rendimento dell’indice SBI® Foreign AAA-BBB 1-5.Il fondo investe generalmente in forma fisica in obbligazioni dell’indice SBI® Foreign AAA-BBB 1-5.L'SBI® Foreign si compone di obbligazioni svizzere di emittenti straniere delle categorie di rating AAA-BBB dei segmenti titoli di Stato, obbligazioni di organizzazioni sovranazionali e obbligazioni societarie.

UBS ETF (CH) SBI® Domestic Pfandbrief 1-5CH0184305016

Fisica

0.20%

27.0268 CHF

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Descrizione del fondo

L’obiettivo d’investimento UBS Index Solutions «UBS-IS» – Swiss Bond Index® Domestic Pfandbrief 1-5 ETF (CHF) A è replicare o seguire la performance di prezzo e rendimento dello Swiss Bond Index® Domestic Pfandbrief 1-5.In genere il fondo investe in tutte le Pfandbriefe comprese nello Swiss Bond Index® Domestic Pfandbrief 1-5. Le ponderazioni relative delle obbligazioni corrispondono ai rispettivi pesi nell’indice.

UBS ETF (CH) SBI® Domestic Government 7-15CH0118923918

Fisica

0.15%

151.6241 CHF

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Descrizione del fondo

In genere il fondo investe in tutte le obbligazioni comprese nello Swiss Bond Index Domestic Government 7-15. Le ponderazioni relative delle obbligazioni corrispondono ai rispettivi pesi nell’indice.L’obiettivo d’investimento è replicare o seguire la performance di prezzo e rendimento dello Swiss Bond Index Domestic Government 7-15. Il prezzo di borsa può differire dal valore netto d’inventario.

UBS ETF (CH) SBI® Domestic Pfandbrief 5-10CH0184308952

Fisica

0.20%

33.3153 CHF

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Descrizione del fondo

L’obiettivo d’investimento UBS Index Solutions «UBS-IS» – Swiss Bond Index® Domestic Pfandbrief 5-10 ETF (CHF) A è replicare o seguire la performance di prezzo e rendimento dello Swiss Bond Index® Domestic Pfandbrief 5-10.In genere il fondo investe in tutte le Pfandbriefe comprese nello Swiss Bond Index® Domestic Pfandbrief 5-10. Le ponderazioni relative delle obbligazioni corrispondono ai rispettivi pesi nell’indice.

UBS ETF (CH) SBI® Domestic Government 1-3CH0118923876

Fisica

0.15%

85.2846 CHF

pdf

Descrizione del fondo

In genere il fondo investe in tutte le obbligazioni comprese nello Swiss Bond Index Domestic Government 1-3. Le ponderazioni relative delle obbligazioni corrispondono ai rispettivi pesi nell’indice.L’obiettivo d’investimento è replicare o seguire la performance di prezzo e rendimento dello Swiss Bond Index Domestic Government 1-3. Il prezzo di borsa può differire dal valore netto d’inventario.

UBS ETF (CH) SBI® Domestic Government 3-7CH0118923892

Fisica

0.15%

117.3900 CHF

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Descrizione del fondo

In genere il fondo investe in tutte le obbligazioni comprese nello Swiss Bond Index Domestic Government 3-7. Le ponderazioni relative delle obbligazioni corrispondono ai rispettivi pesi nell’indice.L’obiettivo d’investimento è replicare o seguire la performance di prezzo e rendimento dello Swiss Bond Index Domestic Government 3-7. Il prezzo di borsa può differire dal valore netto d’inventario.

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