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Portafoglio multi-asset UBS ETF MAP Balanced 7 SF UCITS ETF unisce un portafoglio altamente diversificato a un’attenta gestione del rischio.

ETF MAP Balanced 7 SF UCITS ETF

Una soluzione di gestione patrimoniale completa in un unico prodotto d’investimento, con le basse commissioni di un fondo indicizzato. UBS ETF MAP Balanced 7 SF UCITS ETF offre agli investitori l’opportunità di investire in azioni, obbligazioni, materie prime e liquidità mediante una strategia d’investimento multi-asset. Grazie all’attenta gestione del rischio, le oscillazioni dei prezzi si mantengono entro limiti prestabiliti. L’implementazione della strategia si articola su quattro fasi.

Le fasi della creazione di un portafoglio multi-asset

La strategia multi-asset di UBS ETF MAP Balanced 7 SF UCITS SF si basa su un processo di allocazione dinamica a più fasi volto ad assicurare che:

  • il portafoglio sia altamente diversificato;
  • il rischio di mercato rimanga sotto controllo in ogni momento;
  • l’asset allocation possa essere adeguatamente modificata su base tattica in funzione delle condizioni di mercato;
  • il valore del portafoglio non registri oscillazioni eccessive.

In queste pagine potete scoprire come funzionano i singoli passaggi nel dettaglio.

Le fasi della creazione di un portafoglio multi-asset

Source: UBS Asset Management. A scopo puramente illustrativo.

La strategia UBS MAP Balanced 7 applica integralmente i tradizionali principi della gestione del rischio (diversificazione). Il portafoglio multi-asset comprende quattro classi di attivi differenti

Ciascuna di esse presenta un profilo di rischio/rendimento specifico, che emerge chiaramente nelle varie fasi del ciclo di mercato.

Il portafoglio attivo è composto da azioni, obbligazioni e materie prime e il suo principale obiettivo è ottimizzare il valore del portafoglio complessivo. La componente azionaria del portafoglio include blue chip di Europa e Stati Uniti ed è rappresentata dagli indici azionari Euro Stoxx 50 e S&P 500.

Il portafoglio obbligazionario replica la performance dei titoli di Stato a cinque e dieci anni di Stati Uniti ed Eurozona.

Infine, l’allocazione nelle materie prime replica la performance dell’UBS Bloomberg CMCI Composite TR Index, che offre agli investitori un’ampia diversificazione tra 27 materie prime diverse.

La componente di liquidità funge da attivo di riserva nelle fasi di maggiori turbolenze.

Strutturazione del portafoglio multi-asset

Source: MSCI. UBS Asset Management. A scopo puramente illustrativo.

Il secondo elemento della costruzione del portafoglio assicura che i rischi di mercato rimangano sotto controllo in ogni momento nell’ambito del portafoglio multi-asset. Alle date di ribilanciamento periodiche, la ponderazione di ogni classe di attivi del portafoglio attivo viene modificata in modo tale che il suo contributo di rischio al portafoglio complessivo resti uguale a quello delle altre classi di attivi. Applichiamo quindi il principio della parità di rischio.

Ciò significa che alle classi di attivi soggette a oscillazioni di prezzi più consistenti (volatilità) viene attribuita una ponderazione di portafoglio inferiore rispetto a quelle meno rischiose. Se la volatilità di una classe di attivi diminuisce rispetto alle altre viene aumentata la sua ponderazione nel portafoglio, e viceversa.

il principio della parità di rischio

Fonte: UBS SA. A scopo puramente illustrativo.

Le azioni e le materie prime in particolare offrono agli investitori la possibilità di generare rendimenti elevati, che però vanno di pari passo con il rischio di subire perdite consistenti nell’eventualità di una crisi dei mercati finanziari.

Per contenere questo rischio, l’UBS Multi-Asset Portfolio si avvale di un ulteriore meccanismo di gestione del rischio in virtù del quale gli attivi investiti nelle due classi più rischiose (azioni e materie prime) vengono convertiti in liquidità nelle fasi di maggiori turbolenze.

Per valutare il clima prevalente sui mercati finanziari globali, la strategia UBS Multi-Asset Portfolio Balanced 7 utilizza l’UBS Dynamic Equity Risk Indicator (DERI). Questo indicatore misura vari fattori di mercato e produce un unico valore che permette di stabilire se il clima generale è positivo (rialzista), neutrale o negativo (ribassista).

Gestione del rischio con l’ausilio dell’UBS DERI

Fonte: UBS SA. A scopo puramente illustrativo.

L’ultima fase consiste nel calibrare il rischio di portafoglio. L’obiettivo di volatilità della strategia UBS MAP Balanced 7 è pari al 7% annualizzato.

Per avvicinarci quanto più possibile a questo obiettivo, l’equilibrio tra il portafoglio attivo e la quota di liquidità può essere modificato in modo dinamico su base quotidiana non appena la volatilità effettiva scende sotto il 6% o sale sopra l’8%.

Se la volatilità realizzata della strategia è inferiore all’obiettivo, è possibile effettuare investimenti con leva nel Multi-Asset Portfolio fino a ottenere un’esposizione totale massima del 200%. Tuttavia, se la volatilità della strategia è troppo alta, viene aumentata la ponderazione della liquidità.

Controllo della volatilità - calibrare il rischio di portafoglio

Focus sull’investimento in ETF Multi-asset

Nome del fondo ISIN Replica Commissione Ultimo NAV
Moneta
Fact sheet

UBS ETF (IE) MAP Balanced 7 SF UCITS ETFIE00BTFR5140

Sintetica

0.60%

90.9262 EUR

pdf

Descrizione del fondo

Il fondo offre esposizione a una strategia d'investimento multi-asset basata su regole, che investe in azioni, materie prime e obbligazioni e punta a conseguire una performance duratura con limitato rischio di ribasso.Strategia basata su regole che poggia sull'indice UBS Multi Asset Portfolio, creato da UBS SA. L'approccio incentrato sulla parità di rischio assicura che tutte le componenti del portafoglio contribuiscano equamente al profilo di rischio/rendimento del fondo, misurato dalla sua volatilità. Il fondo mira a una volatilità annualizzata realizzata pari al 7% ed è coperto contro l'EUR.

UBS ETF (IE) MAP Balanced 7 SF UCITS ETFIE00B95FFX04

Sintetica

0.60%

97.6284 USD

pdf

Descrizione del fondo

Il fondo offre esposizione a una strategia d'investimento multi-asset basata su regole, che investe in azioni, materie prime e obbligazioni e punta a conseguire una performance duratura con limitato rischio di ribasso.La strategia si basa sull'indice UBS Multi Asset Portfolio, creato da UBS SA. L'approccio incentrato sulla parità di rischio assicura che tutte le componenti del portafoglio contribuiscano equamente al profilo di rischio/rendimento del fondo, misurato dalla sua volatilità. Il target di volatilità annualizzata realizzata è pari al 7%.

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