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ETF Investment StrategiesVi aiutiamo a creare la strategia di ETF perfetta per voi.

Gli ETF sono veicoli d’investimento sempre più diffusi che consentono agli investitori di coprire un’ampia gamma di settori. Una valida strategia di ETF offre notevole flessibilità per un portafoglio d’investimento diversificato. Bastano pochi ETF per creare un portafoglio che copra quasi l’intero mercato azionario e un’ampia quota del mercato del reddito fisso.

Asset allocation

Cos’è un asset allocation strategica?

Con asset allocation si intende la ripartizione del capitale investito su più categorie d'investimento (azioni, obbligazioni, immobili, materie prime, ecc.) e mercati. Questa strategia d'investimento si rifa alla teoria di portafoglio dell'economista americano Harry Markowitz e parte dal presupposto che il rischio e il rendimento di un portafoglio possano essere ottimizzati.

Poiché le diverse categorie d'investimento non esibiscono un andamento necessariamente parallelo, mostrano cioè una bassa correlazione reciproca, il rischio di una singola categoria d'investimento può essere compensato. La ripartizione del capitale su più mercati e settori permette di suddividere meglio i rischi legati a singoli Paesi o comparti. Gli UBS ETF consentono di attuare questa strategia in modo efficiente in termini di costi.

Cash Management

Quali sono i vantaggi della gestione della liquidità?

Grazie alla formula multi market maker, gli UBS ETF beneficiano in ogni momento di elevata liquidità sia in borsa che sul mercato fuori borsa (OTC). Per questo motivo sono particolarmente idonei per l'investimento a breve termine di mezzi liquidi.

Essi consentono agli investitori istituzionali di sfruttare gli sviluppi a breve termine dei mercati in attesa di prendere decisioni d'investimento definitive, a fronte di costi di transazione limitati e senza dover modificare la struttura del portafoglio. In caso di fabbisogno di liquidità, la posizione può essere chiusa vendendo gli UBS ETF rapidamente e senza creare perturbazioni sul mercato.

Strategia core-satellite

Quali sono le caratteristiche di una strategia core/satellite?

La strategia core-satellite si basa sulla ripartizione del capitale in un nucleo (in inglese «core») e in investimenti minori (satelliti). La componente principale del capitale, l'investimento core, viene investita su base ampiamente diversificata al fine di conseguire un rendimento di mercato stabile a fronte di un rischio limitato e con uno scarto il più possibile ridotto rispetto al benchmark. Particolarmente indicati a tale scopo sono gli indici di titoli standard (le blue chip). Gli UBS ETF consentono di impiegare tale approccio in maniera molto semplice e con costi contenuti. La quota minore del capitale viene ripartita in modo flessibile su più investimenti singoli, i satelliti. Gli investimenti in grado di ottenere rendimenti superiori alla media sono particolarmente idonei a completare l'investimento core.

Tra questi possono figurare:

  • determinate regioni (ad es. i mercati emergenti)
  • settori (ad es. le infrastrutture)
  • strategie (ad es. le mid cap)
  • e categorie d'investimento (ad es. materie prime)

Essendo negoziabili in modo rapido e conveniente sia in borsa che sul mercato fuori borsa, gli UBS ETF sono indicati non solo per gli investimenti del nucleo ma anche per quelli dei satelliti.

Alternative ai future

Quali alternative forniscono gli ETF di UBS ai futures?

Gli UBS ETF costituiscono un'interessante alternativa per gli investitori istituzionali cui non è consentito riprodurre indici mediante l'impiego di future. Grazie alla loro elevata liquidità e al piccolo taglio rispetto ai future, gli ETF possono essere utilizzati in modo flessibile e conveniente in termini di costi anche in piccole quantità. Non essendo soggetti ad alcuna limitazione di durata, non incorrono in costi di rollover come quelli imposti dal rinnovo dei future. Inoltre, a differenza dei future, non richiedono il ricorso a collaterali.

Arbitraggio

Gli ETF di UBS sono adatti anche alle operazioni di arbitraggio?

In virtù della loro elevata liquidità, gli UBS ETF si prestano anche ad operazioni di arbitraggio, nell'ambito delle quali gli investitori istituzionali individuano e sfruttano le differenze di prezzo minime risultanti dal meccanismo di domanda e offerta. Le operazioni di arbitraggio contribuiscono a far sì che queste differenze di prezzo siano eliminate, garantendo in questo modo l'efficienza dei mercati.

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