Nos compétences

Chaque solution de succession est unique. Les exigences varient en fonction de la structure et de la taille de l'entreprise, de son secteur et de la situation personnelle de l'entrepreneur. Une démarche coordonnée et la consultation de spécialistes sont judicieuses pour mettre en adéquation ces aspects divers et complexes.

UBS est à même de vous aider dans les domaines suivants:

Participation à l'élaboration et à l'évaluation des options successorales

Vous pouvez compter sur votre conseiller à la clientèle, un partenaire compétent et digne de confiance. En s'appuyant sur vos valeurs et vos projets d'avenir, il discute avec vous de la stratégie de propriétaire, en toute discrétion. Il apporte une vision extérieure indépendante, vous présente toutes les amorces de solutions et vous assiste dans le choix de la meilleure solution.

Les options successorales les plus fréquentes sont les suivantes:

Coordination de la succession d'un seul tenant

Indépendamment de la solution de succession retenue, nous nous chargeons volontiers pour vous de la coordination du processus de succession. A cet égard, nous faisons appel à un réseau de spécialistes internes et externes, en étroite concertation avec vous, au gré de la situation et de sa complexité. Ces experts veillent à ce que tous vos intérêts individuels soient pris en compte, et ce avec toute la discrétion requise.

Assistance lors de l'estimation et de la vente d'entreprises

Nos spécialistes des ventes d'entreprises vous assistent volontiers lors de la planification et de la coordination d'un processus de vente optimal: établissement d'une documentation de vente professionnelle, identification des meilleurs acheteurs possibles, détermination de la valeur mathématique de l'entreprise, préparation et coordination du processus de Due Diligence, négociations de contrat jusqu'à la conclusion de la transaction. Notre grande expérience de leader du conseil en matière de vente de PME en Suisse ainsi que le réseau national et international constituent une base idéale pour une solution entrepreneuriale optimale et un prix de vente attractif.

Aide concernant les questions de droit fiscal suisse mais aussi de droit matrimonial et successoral

La transmission de votre entreprise débouche sur une nouvelle situation patrimoniale. Sur cette base modifiée, nous vous indiquons comment optimiser à long terme le rendement après impôts. L'objectif est de structurer au mieux votre patrimoine d'un point de vue fiscal dans le respect des dispositions légales. Les questions qui se posent en matière de régime matrimonial et successoral varient souvent selon la situation familiale. Là encore, la transmission de l'entreprise peut déboucher sur une nouvelle situation de départ et nécessiter la révision et le réexamen des réglementations existantes.

Planification financière, planification des placements et de la prévoyance individuelle

La transmission de votre entreprise vous ouvre de nouvelles possibilités et de nouveaux défis financiers. Sur la base d'une analyse complète de votre situation financière et de vos projets d'avenir, nos spécialistes vous présentent – au moyen d'une planification financière individuelle – la manière dont votre fortune peut évoluer à long terme et élaborent une stratégie de placement adaptée à vos besoins. La préservation et l'optimisation durable du patrimoine familial sont essentielles à cet égard, pour que vous puissiez conserver votre niveau de vie et réaliser vos souhaits dans l'exercice de nouvelles activités ou à la retraite.