Donation et héritage Pourvoir aux besoins de la génération suivante.

Avec l’âge, vous n’avez plus les mêmes exigences. Vos objectifs et vos désirs restent la priorité - même lors de la transmission de vos biens. Par exemple:

Situation financière organisée

Pour beaucoup, avoir la garantie que ses propres souhaits seront exaucés est un besoin capital. De plus, la transmission du patrimoine ne doit pas affecter l’harmonie qui règne dans la famille.

Quelles valeurs souhaitez-vous transmettre ? Quels documents sont nécessaires ? Y a-t-il des aspects fiscaux particuliers à prendre en compte, notamment dans le contexte international ?

Contribuer à l’intérêt général

Il n’est pas rare de souhaiter redonner quelque chose à la société et de se mobiliser pour les personnes dans le besoin, pour des projets environnementaux ou sociaux.

Qu’est-ce qui vous tient à coeur ? Quelle est la meilleure approche ? Comment garantir que votre argent arrivera vraiment au bon endroit ?

Impliquer la génération suivante

Souvent, une partie du patrimoine est d’ores et déjà prévue pour la génération suivante. C’est pourquoi il est également judicieux de l’impliquer dans les décisions de placement.

Quel est le bon moment ? Vos enfants placeraient-ils l’argent avec la même stratégie que vous ?

Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont vous souhaiteriez organiser la transmission de votre patrimoine pour qu’elle se passe sans conflit? Nous le faisons chaque jour. Parlons-en!