Un nouveau partenaire mais pas de nouveau testament

Quand votre situation de vie change, vos documents de succession, eux, restent les mêmes

Correctement rédigés, datés, signés ou notariés, les testaments et contrats de succession restent valables jusqu’à révocation. Au fil du temps, chaque situation financière ou familiale peut toutefois évoluer. C’est ce qui est arrivé à Bruno S. Il a soudain réalisé que son testament ne correspondait plus à sa nouvelle situation familiale. Aujourd’hui, il ne souhaite plus que son héritage soit partagé entre les mêmes personnes que celles indiquées dans son testament d'origine.

Il y a eu de nombreux changements dans la vie de Bruno S. Il est aujourd’hui divorcé et ses enfants adultes sont autonomes. Avec sa nouvelle compagne, il fait la navette entre ses maisons de l’Oberland zurichois et d’Arosa.

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Après mon divorce, j’ai rencontré ma nouvelle compagne. Je ne souhaite pas me marier une seconde fois. Mais s'il m’arrive quelque chose, je veux qu’elle soit elle aussi à l’abri du besoin.

Bruno S.

Si vous souhaitez léguer vos biens dans le cadre légal, vous n’avez aucune démarche à entreprendre. Mais dans l’éventualité où la législation ne correspond pas à vos souhaits, vous devez agir. C’est ce qu’a fait Bruno S. Car sans disposition testamentaire, sa partenaire actuelle ne dispose d’aucun droit de successibilité à son égard.

Bruno S. a un testament. Une fois rédigé, daté et signé, celui-ci est valable jusqu’à ce qu’il soit annulé ou modifié. Bruno S. doit toutefois être prudent: il a rédigé son testament dans une situation de vie antérieure, avec son ancienne épouse et ses trois enfants comme successeurs. S’il n’actualise pas son testament, sa partenaire actuelle ne recevra aucune part de sa masse successorale.

Saviez-vous…

  • ... qu’avec des enfants adultes, un contrat de succession offre nettement plus de flexibilité qu'un testament?
  • ... que chaque canton a désigné une administration tenue de recueillir et d’archiver les testaments?

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