Solutions de placement actuelles

Les solutions de placement en vogue chez nos clients

Rendement par la croissance Rendement par la croissance

Fondé sur un processus d'investissement sélec-tif et éprouvé, UBS Alternative Fund Advisory («AFA» ou «le Gestionnaire») investit dans des fonds de private equity spécifiques, dont l’accès est souvent limité, et qui affichent un historique de performance établi. Au sein du segment cible «Croissance», les gestionnaires de placement sous-jacents investissent en règle générale dans des entreprises leaders du mar-ché et contribuent activement à la croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice. Les taux de croissance de ces deux éléments ainsi obtenus sont supérieurs à ceux des concurrents et re-présentent, en règle générale, plusieurs fois le taux de croissance moyen.

Limiter les fluctuations Limiter les fluctuations

Les marchés des actions peuvent subir d’importantes fluctuations. Ce risque, calculé au moyen de la volatilité, oscille typiquement entre 15% et 20%. En temps de crise, la volatilité s’est parfois même élevée à plus de 50%. Il est toutefois possible de réduire ce danger: par un mécanisme prédéfini, nous visons une volatilité constante de 12%. En règle générale, lorsque les cours baissent fortement, la volatilité augmente. C’est pourquoi nous réduisons la part en actions de notre portefeuille, qui perd ainsi moins de valeur.

Source de rendement et potentiel de diversification Source de rendement et potentiel de diversification

Les petites et moyennes capitalisations forment la majorité des entreprises cotées en Bourse. Ce segment d’investissement recèle des trésors cachés ou «hidden champions», souvent leaders de marché au sein d’un secteur de niche attrayant. Ce sont justement ces entreprises qui profitent des tendances de croissance à long terme, comme par exemple l’infrastructure dans les pays émergents, la santé, les énergies alternatives et la technologie.

Hedge funds: une alternative aux obligations et aux actions? Hedge funds: une alternative aux obligations et aux actions?

Les investisseurs qui sont obligés d'investir une grande partie de leur fortune dans des titres à revenu fixe se voient actuellement confrontés à une situation difficile, tentant de générer des rendements dans un environnement de taux bas. Depuis le début des années 2000, les investisseurs en actions globales ont également vécu deux périodes d'importants reculs des cours et, en fonction de la monnaie d’investissement et du moment de leur engagement, ils n'ont pas encore pu récupérer le capital investi.

Optimiser les placements en
obligations d'Etat
Optimiser les placements en
obligations d'Etat

De nombreuses obligations d’Etat ont perdu, en peu de temps, leur réputation de placement refuge et sans risque en cas de crise. Les méthodes d’indexation courantes utilisent une pondération par capitalisation boursière. Il existe une alternative plus durable: un indice dont la composition se base certes sur la capitalisation boursière, mais tient également compte de critères fondamentaux clairs. De cette façon, les risques de concentration sur des débiteurs moins solides sont réduits.

Les placements indexés et largement diversifiés offrent nouvelles perspectives dans les obligations d'Etat et d'entreprise de pays émergents, avec un profil de rendement/risque.

Accès à plus de 1 900 biens immobiliers «core» Accès à plus de 1 900 biens immobiliers «core»

Les investissements en biens immobiliers offrent un potentiel de rendements continus et stables à long terme, et constituent donc un excellent complément à votre portefeuille. Le marché de l'immobilier suisse est toutefois traditionnellement limité et présente une tendance croissante à la saturation. Y effectuer de nouveaux investissements devient donc très délicat. Dans ce contexte, l'élargissement de l'univers de placement au-delà des frontières suisses offre des perspectives prometteuses. Parmi les autres arguments en faveur d'un investissement à l'étranger se trouvent aussi les perspectives de rendement attrayantes et la répartition du risque, grâce à une plus large diversification.
 

Obligations d'entreprises mondiales Obligations d'entreprises mondiales

De nombreuses entreprises ont renforcé leurs bilans ces dernières années, de sorte qu'ils sont désormais nettement plus sains qu'avant la crise financière. Une tendance inverse à celle de la plupart des Etats, où des doutes persistent quant à la solvabilité de nombreux émetteurs. En outre, les prévisions de croissance modérément positives sont favorables aux obligations d'entreprises. Une mise en œuvre au moyen d'un fonds institutionnel, qui offre une large diversification au plan mondial, permet de générer une valeur ajoutée, grâce à une sélection de titres active.

Rendements attrayants sur la partie courte de la courbe des taux Rendements attrayants sur la partie courte de la courbe des taux

Les investisseurs institutionnels continuent de se prémunir d'une éventuelle hausse des taux par un raccourcissement de la duration, mais ils cherchent également d'autres alternatives aux liquidités à faibles rendements.

Profitez des déséquilibres du marché Profitez des déséquilibres du marché

Dans le contexte actuel des taux d'intérêt très bas, les placements dans les crédits d'infrastructure offrent l'opportunité d'investir dans des placements investment grade et d'améliorer simultanément le profil rendement/risque du portefeuille global. Notre plateforme UBS Infrastructure Debt permet aux investisseurs institutionnels d'accéder à cette catégorie de placement attrayante. 

Un investissement complet Un investissement complet

Les groupes de placement LPP de la Fondation d’investissement UBS (AST) constituent des solutions d’investissement complètes pour le patrimoine de caisses de pension suisses. Ces groupes de placement proposent un portefeuille largement diversifié en termes de catégories de placement et de titres. Vous pouvez choisir parmi une palette attrayante qui va de la mise en œuvre traditionnelle indexée, en passant par les placements combinés gérés activement avec ou sans placements alternatifs, aux groupes de placement faisant l’objet d’un contrôle des risques. Tous les groupes de placement UBS AST LPP investissent dans un cadre conforme à l’OPP2.