Fondations UBS pour l'investissement Veuillez confirmer que vous êtes une institution de prévoyance suisse pour poursuivre.

Conformément à la LPP, seuls les institutions du 2e pilier et du pilier 3a domiciliées en Suisse et exonérées d’impôt et les fonds de bienfaisance patronaux sont autorisés à investir dans les groupes de placement de la Fondation UBS pour l’investissement du patrimoine d’institutions de prévoyance (AST).

Les groupes de placement d’UBS Investment Foundation 2 (AST 2) sont réservés aux institutions de prévoyance domiciliées en Suisse qui sont inscrites au registre de la prévoyance conformément à l’art. 48 LPP en relation avec l’art. 61 LPP. Il s’agit en effet là d’une condition sine qua non pour que les groupes de placement soient exonérés de l’impôt à la source perçu sur les dividendes des actions américaines, conformément au protocole d’accord de 2004.

Ne peuvent accéder aux groupes de placement d’UBS Investment Foundation 3 (AST 3) que les institutions de prévoyance en faveur du personnel domiciliées en Suisse et inscrites au registre de la prévoyance professionnelle conformément à l’article 48 de la loi suisse sur la prévoyance professionnelle (LPP) en lien avec l’article 61 de la LPP. Ce n’est qu’à cette condition que les groupes de placement peuvent être exonérés de l’impôt à la source sur les dividendes d’actions américaines, au sens du protocole d’accord de 2004.

Vous n'êtes pas un investisseur institutionnel ?

Prix et conditions des fondations de placement UBS Une nouvelle structure tarifaire attractive

Les frais liés à nos groupes de placement varient en fonction des volumes. Plus vous investissez dans les fondations de placement UBS, plus les prix forfaitaires sont bas.

Vous bénéficiez ainsi du concept des tranches.

Les prix forfaitaires diminuent à mesure que votre volume de placement augmente. En outre, en 2016 nous avons regroupé toutes les anciennes tranches I-A0 avec les tranches I-A1. En conséquence, l’investissement minimal de 5 millions de francs pour les tranches I-A1 n’existe plus. Les clients dont le volume par groupe de placement est inférieur à 5 millions de francs bénéficient d’un prix forfaitaire plus bas.

Informations détaillées en un coup d’œil

Nos fiches détaillées vous fournissent les numéros de valeur, les symboles Telekurs, les groupes de placement, les indices de référence, la clôture de souscription, la méthode de tarification, les frais d’achat ou de vente, les prix forfaitaires ainsi que le taux des charges d'exploitation (TCE).

Concept des tranches

En fonction de votre volume de placement, vous investissez dans l’une des trois tranches ci-dessous:

  • A1 < 10 mio. CHF 
  • A2 ≥ 10 mio. CHF < 30 mio. CHF
  • A3 ≥ 30 mio. CHF

Nous vérifions votre volume de placement par groupe au moins une fois par trimestre. Si le volume est inférieur ou supérieur à un seuil (voir «Volume par tranche par groupe de placement») à la date de référence (fin du trimestre), nous convertissons gratuitement vos parts en parts dans la tranche correspondante. Si vous effectuez des placements supplémentaires dans un groupe, nous investissons toujours le montant dans la tranche dans laquelle vous détenez des parts. Les franchissements de seuil provoqués par des souscriptions, des rachats ou des fluctuations du marché entre les dates de référence ne sont pas pris en compte.

Si vous avez investi 7 millions de francs dans le groupe de placement UBS AST Actions suisses (tranche I-A1) et que vous souscrivez des parts à hauteur de 5 millions de francs dans ce même groupe, vous recevez des parts de la tranche I-A1. Si, à la date de référence suivante, la valeur totale de vos parts est supérieure à 10 millions de francs, elles seront échangées contre des parts de la tranche I-A2, plus avantageuse. Vous bénéficiez ainsi de tarifs inférieurs. La procédure est la même lorsque des fluctuations du marché ou des rachats modifient la valeur de vos parts.