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ETF multi-actifs UBS ETF MAP Balanced 7 SF UCITS ETF associe un portefeuille largement diversifié à une gestion prudente des risques

ETF multi-actifs

Une solution complète de gestion des actifs par le biais d’un seul produit de placement – avec les faibles commissions d’un fonds indiciel. UBS ETF MAP Balanced 7 SF UCITS ETF offre aux investisseurs la possibilité d’investir dans des actions, des obligations, des matières premières et des liquidités en poursuivantune stratégie de placement multi-actifs. Une gestion des risques attentive garantit le maintien des fluctuations de prix dans des limites prédéfinies. La stratégie est mise en place en quatre étapes.

Découvrez içi les différentes étapes qu'elle contient

La stratégie multi-actifs d’UBS ETF UBS ETF MAP Balanced 7 SF UCITS ETF repose sur un processus d’allocation dynamique en plusieurs étapes. Cette démarche garantit:

  • la diversification efficace de votre portefeuille
  • la maîtrise permanente du risque de marché
  • l’allocation des actifs peut être adaptée de manière tactique et appropriée aux conditions du marché 
  • la valeur du portefeuille ne fluctue pas de manière exagérée – mais pas non plus trop faiblement

Vous trouverez sur ces pages le détail des différentes étapes.

La stratégie d’allocation en plusieurs étapes d’UBS ETF MAP Balanced 7 SF UCITS ETF

Source: UBS SA

La stratégie d’UBS MAP Balanced 7 respecte scrupuleusement les principes traditionnels de la gestion du risque (diversification). Le portefeuille multi-actifs comprend quatre classes d’actifs:

Chacune de ces catégories présente son propre profil de risque/rendement, qui revient au premier plan durant les différentes phases du cycle boursier.

Le portefeuille actif se compose d’actions, d’obligations et de matières premières. Son premier objectif est d’optimiser la valeur du portefeuille. La composante actions du portefeuille comprend des valeurs vedettes d’Europe et des Etats-Unis et est représentée par les indices actions Euro Stoxx 50 et S&P 500

Le portefeuille obligataire réplique la performance des emprunts d’Etat à 5 et 10 ans des Etats-Unis et de la zone euro. Enfin, l’allocation des matières premières réplique la performance de l’UBS Bloomberg CMCI Composite TR. Cet indice offre aux investisseurs une large diversification en couvrant 27 matières premières. La composante des liquidités sert d’actif de réservedans les phases de turbulences marquées.

Structuration du portefeuille multi-actifs

Source: MSCI. UBS Asset Management. For illustrative purpose only.

La seconde composante de la construction du portefeuille garantit la maîtrise des risques de marché au sein du portefeuille multi-actifs. Aux dates fixes de rééquilibrage, la pondération de chaque classe d’actifs dans le portefeuille actif est adaptée de telle manière que sa contribution au risque global du portefeuille demeure identique à celle des autres classes d’actifs. Il s’agit du principe de la parité de risque.

Autrement dit, les classes d’actifs sujettes à des fluctuations de cours accrues (volatilité) reçoivent une pondération plus faible au sein du portefeuille que les classes d’actifs moins risquées. Si la volatilité d’une classe d’actifs chute par rapport à celle d’autres classes, sa pondération au sein du portefeuille est relevée, et inversement.

Principe de la parité de risque.

Les actions et les matières premières offrent en particulier aux investisseurs la possibilité de rendements élevés. Toutefois, les rendements élevés vont de pair avec le risque de pertes conséquentes en cas de crise financière des marchés. Afin d’éloigner ce risque, l’UBS Multi-Asset Portfolio possède un mécanisme de gestion du risque supplémentaire qui, dans les phases de tourmente boursière, convertit en liquidités les actifs investis dans les deux classes d’actifs risquées que sont les actions et les matières premières.

Afin d’évaluer le sentiment sur les marchés financiers du monde entier, la stratégie d’UBS Multi-Asset Portfolio Balanced 7 recourt à l’UBS Dynamic Equity Risk Indicator (DERI). Ce dernier mesure différents facteurs boursiers. Une valeur unique est alors générée, qui permet de voir si les dispositions du marché sont positives (haussières), neutres ou négatives (baissières).

Gestion du risque à l’aide de l’UBS DERI

La dernière étape consiste à ajuster le risque de portefeuille: la volatilité cible de la stratégie UBS MAP Balanced 7 est de 7% sur douze mois.

Pour s’en rapprocher autant que possible, l’équilibre entre le portefeuille actif et les liquidités peut être adapté de manière dynamique à une fréquence quotidienne et dès que le niveau effectif de volatilité du portefeuille tombe au-dessous de 6% ou dépasse 8%.

Si la volatilité réalisée de la stratégie est inférieure à l'objectif, il est possible d'effectuer des placements avec un effet de levier dans le portefeuille multi-actifs jusqu’à obtenir une exposition totale maximale de 200%. Si, néanmoins, le niveau de la volatilité de la stratégie est trop élevé, la pondération des liquidités est augmentée.

Comment fonctionne le contrôle de la volatilité de la stratégie UBS MAP Balanced 7

Gros plan sur l’investissement dans les ETF multi-actifs

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