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Ausgabe 7 | Oktober 2016
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Highlights
 
Erfolgreicher Jahresabschluss für UBS Direct Residential1
UBS Direct Residential konnte im Geschäftsjahr 2015/2016 eine beachtliche Performance von 6,5% erzielen. Das Portfoliovolumen steigerte sich um rund CHF 14 Mio. auf CHF 524 Mio., wobei an der Strategie des selektiven Wachstums festgehalten wurde. Ein Neubauprojekt konnte erfolgreich abgeschlossen werden und die Gesamtsanierungen wurden gemäss Planung ausgeführt. Weitere Entwicklungs- und Sanierungsvorhaben für Liegenschaften aus dem Bestandesportfolio wurden für das kommende Geschäftsjahr vorbereitet. Der Nettoinventarwert steigerte sich um rund 1,2%, respektive CHF 5,3 Mio. Der Fonds zeigt eine stabile Ertragskraft mit einer unveränderten Ausschüttung pro Anteil von CHF 0.40 und einer Payout-Ratio von 97,7%.

UBS Direct Residential 30.06.2015 30.06.2016
Inventarwert (CHF) 13.02 13.18
Ertragsausschüttung brutto (CHF pro Anteil, Verrechnungssteuerfrei) 0.40 0.40

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UBS Direct Urban1 mit erstmaliger Ausschüttung
UBS Direct Urban setzte nach einer erfolgreichen Aufbauphase von rund drei Jahren am 26. November 2015 mit der Kotierung an der SIX Swiss Exchange seinen Werdegang weiter fort. Dank dem Börsengang, der vorgängigen Kapitalerhöhung sowie dem weiteren Ausbau des Liegenschaftsbestandes zeigen die Abschlusszahlen ein erfreuliches Resultat. Das Portfolio hat sich im Geschäftsjahr 2015/2016 um rund CHF 91,9 Mio. auf CHF 325,7 Mio. und somit um 39% erhöht. Der Nettoinventarwert konnte pro Anteil um CHF 0.45 gesteigert werden, was einer Anlagerendite von 4,1% entspricht. Die erstmalige Ausschüttung pro Anteil wird auf CHF 0.25 festgelegt. Der selektive Portfolioaufbau wird weiter zielgerichtet vorangetrieben, wobei der Fokus auch in Zukunft auf ein qualitativ nachhaltiges und gut diversifiziertes Portfolio aus Liegenschaften an ausgewählten Lagen gerichtet ist.

UBS Direct Urban 30.06.2015 30.06.2016
Inventarwert (CHF) 10.81 11.26
Ertragsausschüttung brutto (CHF pro Anteil, Verrechnungssteuerfrei) n.a. 0.25

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News bullets
GRE-CH erhält Green Star-Auszeichnungen
GRE-CH erhält Green Star-Auszeichnungen Global Real Estate Switzerland (GRE – CH) nahm am diesjährigen GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) mit den drei Immobilienanlagegefässen UBS Direct Residential, UBS Direct Urban und UBS AST-KIS teil. Alle drei
Immobiliengefässe wurden mit einem Green Star für ihre Leistungen im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Die Auszeichnungen durch GRESB bestätigen, dass GRE-CH mit ihrer Nachhaltigkeitsstrategie und deren stufenweisen Umsetzung auf dem richtigen Weg ist.

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Akquisition eines Neubauprojektes in Bulle für UBS AST-IS1
Akquisition eines Neubauprojektes in Bulle für UBS AST-IS1 Mitte Juli 2016 konnte die Anlagestiftung UBS AST-IS ein Wohn-Neubauprojekt in Bulle/FR erwerben. Das Projekt sieht gesamthaft drei Mehrfamilienhäuser mit total 77 Wohnungen und einer Einstellhalle vor. Zwei dieser Mehrfamilienhäuser mit 47 Wohnungen und einem Anteil an der Einstellhalle sind Bestandteil der Akquisition von UBS AST-IS. Die Liegenschaft liegt direkt neben dem Naherholungsgebiet 'Les Bouleyres' und zum Zentrum
mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten sind es nur wenige Minuten. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf rund CHF 18 Mio.
 
Ausblick zum Schweizer Immobilienmarkt
Ausblick zum Schweizer Immobilienmarkt Bekanntermassen erschwert die aktuelle Geldpolitik der SNB das Investieren in Anlagen mit stabilen Renditen und führt zur Flucht vor Negativzinsen. Das Aufwärtspotenzial bei Schweizer Immobilien ist somit intakt und die Attraktivität von Wohnrenditeliegenschaften bleibt hoch. Dies führt zu einer regen Wohnbauaktivität, welche nicht mehr alleine durch die Wohn-Nachfrage ausgelöst wird. Die Folge dieser Angebotsausweitung
sind zunehmende Leerstände: Am 1. Juni 2016 erreichte die Leerwohnungsquote gesamtschweizerisch mit 1,3% den höchsten Wert seit der Jahrtausendwende. In Anbetracht dessen gilt es, mögliche Strategien der Diversifikation nach Segmenten zu prüfen.

Lesen Sie mehr im neuen Outlook.
 
 
1 UBS «Anfos» = UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential «Anfos», UBS «Foncipars» = UBS (CH) Property Fund - Léman Residential «Foncipars», UBS «Sima» = UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima», UBS «Swissreal» = UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial «Swissreal», UBS Direct Residential = UBS (CH) Property Fund – Direct Residential, UBS Direct Urban = UBS (CH) Property Fund – Direct Urban, UBS AST-IS = UBS AST Immobilien Schweiz, UBS AST-KIS = UBS AST Kommerzielle Immobilien Schweiz
 
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Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Immobilienfonds schweizerischen Rechts. Prospekt, vereinfachter Prospekt, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Emission zurzeit eingestellt. Kauf und Verkauf der Anteile über die Börse. Als Investoren in Anlagegruppen der Anlagestiftung der UBS für Personalvorsorge sind nur in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Einrichtungen der 2. Säule und der Säule 3a sowie patronale Wohlfahrtsfonds zugelassen (gemäss BVG). Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt. Dieses Dokument enthält «zukunftsgerichtete Aussagen», die unter anderem, aber nicht nur, auch Aussagen über unsere künftige Geschäftsentwicklung beinhalten. Während diese zukunftsgerichteten Aussagen unsere Einschätzung und unsere Geschäftserwartungen ausdrücken, können verschiedene Risiken, Unsicherheiten und andere wichtige Faktoren dazu führen, dass die tatsächlichen Entwicklungen und Resultate sich von unseren Erwartungen deutlich unterscheiden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management

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Publiziert am 4. Oktober 2016
 
UBS Deutsche Fassung
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Edition 7 | octobre 2016
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Highlights
 
Clôture annuelle réussie pour UBS Direct Residential1
UBS Direct Residential a affiché une performance remarquable de 6,5 % pour l’exercice 2015/2016. Le volume du portefeuille a augmenté de 14 millions de CHF environ à 524 millions de CHF, la stratégie de croissance sélective ayant été maintenue. Un nouveau projet de construction a pu être finalisé et les travaux de rénovation complète ont été menés à bien conformément au planning prévu. De nouveaux projets de développement et de rénovation concernant des immeubles en portefeuille sont prévus pour le prochain exercice. La valeur nette d’inventaire a augmenté de près de 1,2% respectivement 5,3 millions de CHF. Le fonds affiche une rentabilité solide avec une distribution par part inchangée de 0,40 CHF et un payout ratio de 97,7%.

UBS Direct Residential 30.06.2015 30.06.2016
Valeur d’inventaire (CHF) 13.02 13.18
Distribution de bénéfices brute (CHF par part, non soumis à l’impôt anticipé fédéral) 0.40 0.40

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Première distribution pour le fonds UBS Direct Urban1
Après une phase de lancement réussie de près de trois ans, UBS Direct Urban poursuit son parcours avec sa cotation au SIX Swiss Exchange le 26 novembre 2015. Grâce à cette entrée en bourse, à l’augmentation de capital réalisée l’an passé et à l’élargissement du portefeuille des biens, les résultats à la clôture de l’exercice sont réjouissants. Au cours de l’exercice 2015/2016, le portefeuille a en effet progressé de 39 %, passant de 91,9 millions de CHF environ à 325,7 millions de CHF. La valeur nette d’inventaire par part a pu être accrue de 0,45 CHF, ce qui correspond à un rendement de placement de 4,1%. La première distribution par part a été fixée à 0,25 CHF. Le développement sélectif sera poursuivi de façon ciblée, l’objectif restant de constituer un portefeuille durable et bien diversifié de qualité, bénéficiant d’emplacements soigneusement sélectionnés.

UBS Direct Urban 30.06.2015 30.06.2016
Valeur d’inventaire (CHF) 10.81 11.26
Distribution de bénéfices brute (CHF par part, non soumis à l’impôt anticipé fédéral) n.d. 0.25

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GRE-CH se voit décerner plusieurs distinctions Green Star
GRE-CH se voit décerner plusieurs distinctions Green Star Global Real Estate Switzerland (GRE – CH) a pris part à l’édition 2016 du GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) au travers de trois de ses fonds immobiliers : UBS Direct Residential, UBS Direct Urban et
UBS AST-KIS. Ces trois fonds se sont vu décerner une Green Star pour leurs performances dans le domaine de la durabilité. Ces distinctions décernées par le GRESB confirment la pertinence de la stratégie de durabilité adoptée par GRE-CH et sa mise en œuvre en plusieurs étapes.

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Acquisition d’un nouveau projet de construction à Bulle pour UBS AST-IS1
Acquisition d’un nouveau projet de construction à Bulle pour UBS AST-IS1
La fondation de placement UBS AST-IS a acquis un nouveau projet de construction de logements à Bulle/FR à la mi-juillet 2016. Ce projet prévoit un ensemble de trois immeubles collectifs comprenant au total 77 appartements et un parking souterrain. Deux de ces immeubles, composés de 47 logements et d’une partie du parking, sont concernés par l’acquisition menée par UBS AST-IS. Ce bien se situe à proximité immédiate du centre de loisirs « Les Bouleyres » et
n’est distant que de quelques minutes du centre-ville et de ses multiples commerces. Le volume d’investissement s’élève à près de 18 millions de CHF.
 
Perspectives sur le marché suisse de l’immobilier
Perspectives sur le marché suisse de l’immobilier Il est notoire que la politique monétaire menée actuellement par la BNS rend plus difficiles les placements dans des biens à rendements stables et conduit à la fuite des investisseurs face aux taux négatifs. Le potentiel de progression qu’offre l’immobilier suisse reste intact et l’attractivité des immeubles résidentiels de rendements demeure élevée. Cela entraîne une activité intense dans le domaine de la construction, qui n’est plus uniquement pilotée par la demande de
logements. Cette hausse de l’offre se traduit par une augmentation des surfaces vacantes : pour l’ensemble de la Suisse, le taux de logements vacants s'établissait au 1er juin 2016 à 1,3 %, son niveau le plus élevé depuis l’an 2000. Dans un tel contexte, il y a lieu d’envisager de possibles stratégies de diversification en fonction des segments.

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1 UBS «Anfos» = UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential «Anfos», UBS «Foncipars» = UBS (CH) Property Fund - Léman Residential «Foncipars», UBS «Sima» = UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima», UBS «Swissreal» = UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial «Swissreal», UBS Direct Residential = UBS (CH) Property Fund – Direct Residential, UBS Direct Urban = UBS (CH) Property Fund – Direct Urban, UBS AST-IS = UBS AST Immeubles suisses, UBS AST-KIS = UBS AST Immeubles commerciaux suisses
 
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Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds immobilier UBS de droit suisse. Les prospectus, les prospectus simplifiés, les statuts de la société ou le règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus gratuitement auprès d'UBS SA, case postale, CH-4002 Bâle ou d'UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. Emission actuellement suspendue. Achat et vente de parts en Bourse. Seuls les institutions du 2e pilier et du pilier 3a domiciliées en Suisse et exonérées d'impôt et les fonds de bienfaisance patronaux sont autorisés à investir dans les groupes de placement de la Fondation UBS pour l'investissement du patrimoine d'institutions de prévoyance (selon la LPP). Avant d'investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. Les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l'achat ou à la vente de titres ou d'instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d'un instrument ou d'un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d'objectifs de placement spécifiques ou futurs, d'une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage personnel et à des fins informatives uniquement. Ce document contient des hypothèses qui constituent des anticipations et qui comprennent, de manière non exclusive, des hypothèses relatives au développement futur de nos affaires. Si ces anticipations représentent notre appréciation et nos prévisions relatives au développement futur de nos affaires, un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs importants pourraient faire en sorte que l'évolution et les résultats réels diffèrent matériellement de nos attentes. Source pour toutes les données et graphiques (en l'absence d'indication contraire): UBS Asset Management

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Publié le 4 octobre 2016
 
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Issue 7 | October 2016
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Highlights
 
Successful annual results for UBS Direct Residential1
UBS Direct Residential achieved an impressive performance of 6.5% for the financial year 2015/2016. The portfolio volume increased by around CHF 14 million to CHF 524 million and the selective growth strategy was maintained. One construction project was successfully concluded and the complete renovation works were carried out according to plan. Further development and renovation projects in the existing portfolio have undergone preparation for the coming financial year. The net asset value increased by around 1.2%, i.e. CHF 5.3 million. The fund has stable earnings capacity with an unchanged distribution of CHF 0.40 per unit and a payout ratio of 97.7%.

UBS Direct Residential 30.06.2015 30.06.2016
Net asset value (CHF) 13.02 13.18
Gross income distribution (CHF per unit, ex. withholding tax) 0.40 0.40

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UBS Direct Urban1 makes its first distribution
After a successful start-up phase of around three years, UBS Direct Urban continued its development with its listing on the SIX Swiss Exchange on 26 November 2015. Thanks to the IPO, the earlier capital increase and the continued expansion of the fund’s property portfolio, the results for the year are quite satisfactory. In the financial year 2015/2016, the portfolio increased by around CHF 91.9 million to CHF 325.7 million, a 39% rise. The net asset value per unit increased by CHF 0.45, which corresponds to a return on investment of 4.1%. The initial distribution has been set at CHF 0.25 per unit. The selective, targeted expansion of the portfolio is being continued, with the future focus being on a qualitatively sustainable and well diversified portfolio of properties in carefully chosen locations.

UBS Direct Urban 30.06.2015 30.06.2016
Net asset value (CHF) 10.81 11.26
Gross income distribution (CHF per unit, ex. withholding tax) n.a. 0.25

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GRE-CH receives Green Star awards
GRE-CH receives Green Star awards Three Global Real Estate Switzerland (GRE – CH) real estate investment vehicles participated in this year’s Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) assessment: UBS Direct Residential, UBS Direct Urban and UBS AST-KIS.
All three real estate vehicles were awarded a Green Star for their performances based on sustainability indicators. These GRESB awards confirm that GRE-CH is on the right path with the gradual implementation of its sustainability strategy.

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Acquisition of a construction project in Bulle for UBS AST-IS1
Acquisition of a construction project in Bulle for UBS AST-IS1 In mid-July 2016, UBS AST-IS acquired a residential construction project in Bulle (FR). The project consists of three apartment buildings with a total of 77 apartments and a car park. Two of these apartment buildings with 47 apartments and a portion of the car park are part of the acquisition by UBS AST-IS. The property is adjacent to the “Les Bouleyres” recreational area and is only a few minutes away from the centre of town, with its many shops. The investment volume amounts to around CHF 18 million.
 
Outlook for the Swiss real estate market
Outlook for the Swiss real estate market As is well known, the SNB’s current monetary policy makes the generation of stable returns on investment difficult and is leading to flight from negative interest rates. This ensures the continued upside potential for Swiss real estate, and residential properties remain very attractive. This has led to brisk residential construction activity, which is no longer being triggered solely by residential demand from occupants. The result of this expansion of supply is an
increase in vacancy rates: As at 1 June 2016, the overall vacancy rate for Switzerland was 1.3%, the highest level since the turn of the millennium. In view of this, possible strategies for segment diversification should be reviewed.

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1 UBS «Anfos» = UBS (CH) Property Fund - Swiss Residential «Anfos», UBS «Foncipars» = UBS (CH) Property Fund - Léman Residential «Foncipars», UBS «Sima» = UBS (CH) Property Fund - Swiss Mixed «Sima», UBS «Swissreal» = UBS (CH) Property Fund - Swiss Commercial «Swissreal», UBS Direct Residential = UBS (CH) Property Fund – Direct Residential, UBS Direct Urban = UBS (CH) Property Fund – Direct Urban, UBS AST-IS = UBS AST Real Estate Switzerland, UBS AST-KIS = UBS AST Commercial Real Estate Switzerland
 
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Published October 4, 2016