Executives

Finanzberatung für Manager und Führungskräfte

Ihre privaten finanziellen Verhältnisse sind stark mit dem Unternehmen verknüpft, das Sie führen. Deshalb betrachten wir Ihre Finanzsituation ganzheitlich und beziehen auch Ihre illquiden Vermögenswerte mit ein.

Unser Beratungsangebot

Ganzheitliche Beratung

Von Anlagen und Finanzierungen bis zur Steuer-, Vorsorge- und Nachfolgeplanung

Zentraler Ansprechpartner

Für eine unkomplizierte Handhabe all Ihrer finanziellen Belangen

Globale Präsenz

Breite Expertise bei Fragestellungen aufgrund internationaler Mobilität

Unsere Lösungen

Ihre Herausforderungen

  • Bankgeschäfte trotz Zeitmangel und vielseitigen Verpflichtungen erledigen
  • Liquiditätsengpässe aufgrund blockierter Beteiligungspläne vermeiden

Unsere Lösungen

  • Festlegung des persönlichen Liquiditätsbedarfs
  • Personalisiertes Anlagekonzept unter Berücksichtigung der illiquiden Vermögensanteile
  • Diversifikation von Klumpenrisiken mittels Lombardkrediten
  • Umfangreiches Kredit- und Hypothekenangebot

Ihre Herausforderungen

  • Den Lebensstil aufrechterhalten und finanzielle Flexibilität gewährleisten
  • Die Rente angesichts beruflicher Mobilität und internationaler Verbindungen planen
  • Steuerliche Fragen bei Aktien-/Optionsplänen berücksichtigen

Unsere Lösungen

  • Umfassende Finanzberatung für frisch in die Schweiz zugezogene Führungskräfte
  • Risikoabsicherung für Sie und Ihre Familie
  • Abstimmung von Pensionskasseneinkäufen und -auszahlung auf familiäre und berufliche Pläne
  • Beratung zur steuerlichen Behandlung von Aktienplänen
  • Internationale Expertise und breites Netzwerk

Unsere Beratung – Ihre Vorteile

  • Aufzeigen optimaler privater Vorsorgelösungen
  • Überbrückung kurzfristiger Liquidiätsengpässe
  • Aktive Unterstützung bei der Nachfolgeplanung

Unsere Experten sind für Sie da – wir freuen uns auf Sie.