Executives Finanzberatung für Manager und Führungskräfte

Ihre privaten finanziellen Verhältnisse sind stark mit dem Unternehmen verknüpft, das Sie führen. Deshalb betrachten wir Ihre Finanzsituation ganzheitlich und beziehen auch Ihre illiquiden Vermögenswerte mit ein.

Unser Beratungsangebot für Unternehmer

Unser Beratungsangebot für Executives

Ganzheitliche Beratung

Ganzheitliche Beratung

Von Anlagen und Finanzierungen bis zur Steuer-, Vorsorge- und Nachfolgeplanung

Zentraler Ansprechpartner

Zentraler Ansprechpartner

Für eine unkomplizierte Handhabe all Ihrer finanziellen Belangen

Globale Präsenz

Globale Präsenz

Breite Expertise bei Fragestellungen aufgrund internationaler Mobilität

Ihre Herausforderungen

  • Bankgeschäfte trotz Zeitmangel und vielseitigen Verpflichtungen erledigen
  • Liquiditätsengpässe aufgrund blockierter Beteiligungspläne vermeiden

Unsere Lösungen

  • Festlegung des persönlichen Liquiditätsbedarfs
  • Personalisiertes Anlagekonzept unter Berücksichtigung der illiquiden Vermögensanteile
  • Diversifikation von Klumpenrisiken mittels Lombardkrediten
  • Umfangreiches Kredit- und Hypothekenangebot

Ihre Herausforderungen

  • Den Lebensstil aufrechterhalten und finanzielle Flexibilität gewährleisten
  • Die Rente angesichts beruflicher Mobilität und internationaler Verbindungen planen
  • Steuerliche Fragen bei Aktien-/Optionsplänen berücksichtigen

Unsere Lösungen

  • Umfassende Finanzberatung für frisch in die Schweiz zugezogene Führungskräfte
  • Risikoabsicherung für Sie und Ihre Familie
  • Abstimmung von Pensionskasseneinkäufen und -auszahlung auf familiäre und berufliche Pläne
  • Beratung zur steuerlichen Behandlung von Aktienplänen
  • Internationale Expertise und breites Netzwerk

Gute Beratung zahlt sich aus

Wir verstehen Ihre Herausforderungen als Manager oder Führungskraft und beraten Sie umfassend – beispielsweise zu diesen Themen:

  • Wie wirken sich illiquide Vergütungen auf meine Anlagestrategie aus?
  • Wie kann ich kurzfristige Liquiditätsengpässe überbrücken?
  • Wie wirkt sich internationale Mobilität auf meine Vorsorge aus?
  • Wie kann ich meine Pensionierung vorbereiten und planen?

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