Disziplin – konsequent und kontinuierlich erfolgreich investieren.

Der vielleicht entscheidende Faktor für erfolgreiches Investieren: viel Disziplin bei der konsequenten Umsetzung und Überwachung der einmal festgelegten Anlagestrategie. Dazu gehören der kontinuierliche Aufbau Ihres Portfolios und die Aufteilung der Anlagen auf die verschiedenen Anlageklassen gemäss Ihrer individuellen Anlagestrategie.

Wie fit ist eigentlich Ihr Portfolio

Machen Sie jetzt den UBS Portfolio Health Check.

Er untersucht sämtliche Portfoliopositionen in Bezug auf folgende sieben Risikokriterien:

  • Erwartete Volatilität Ihres Anlagevermögens im Vergleich zu den festgelegten Bandbreiten Ihrer Anlagestrategie.
  • Überschreitungen von Anlagegrenzen innerhalb der Vermögensallokation
  • Klumpenrisiken bei einzelnen Wertpapieren
  • Zu grosses Gewicht eines einzelnen Emittenten (z.B. von Ṣtrukturierten Produkten)
  • Wertpapiere, die wir zum Verkauf empfehlen
  • Unterschreiten einer gewissen Mindestbonität von festverzinslichen Wertpapieren
  • Wertpapiere, die nicht im UBS Research-Universum vertreten sind 

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