Primeiro passo Planeje seus ativos, molde seu futuro

Para o UBS, planejar é o primeiro passo para realizar.

Por isso nosso foco é entender as necessidades de nossos clientes hoje e, o mais importante, aonde eles desejam chegar no futuro. Ao longo desse processo, analisamos aspectos pessoais, possíveis mudanças no estilo de vida, receitas e despesas, ativos e passivos e aposentadoria, tudo para ter uma visão sistêmica dos seus objetivos.

Com base nessa análise, mostramos como você pode se preparar para o futuro. Esse planejamento é o que permite antecipar eventos, explorar oportunidades e otimizar seus recursos, utilizando soluções personalizadas, desenvolvidas para levar em conta todos os aspectos da sua vida pessoal.

O UBS oferece acesso a especialistas e a uma gama de produtos e serviços em Wealth Planning, que incluem soluções em previdência privada e fundos de investimento privados, realocação de ativos e planejamento sucessório.

Atendendo às mais diversas necessidades

Lifecycle Management

  • Planejamento em originação e criação de novos negócios
  • Orientação pré e pós evento de liquidez
  • Desenvolvimento coordenado e monitorado durante a fase de acumulação
  • Assessoria em sucessão patrimonial

Estruturação Patrimonial

  • Soluções de eficiência tributária
  • Prevenção de potenciais conflitos familiares
  • Transmissão de patrimônio
  • Utilização de estruturas fiduciárias como forma de acomodar situações específicas de planejamento sucessório

Regulação e Riscos

  • Acompanhamento de mudanças nas regras vigentes
  • Identificação de necessidades de adaptação ou revisão das estruturas
  • Soluções personalizadas em previdência privada
  • Proteção patrimonial

 

Assessorias Específicas

  • Soluções relacionadas à sucessão em Empresas Familiares
  • Assessoria no Mercado de Obras de Arte
  • Assessoria em Responsabilidade Social