Nosso modelo de atendimento e abordagem de assessoria

Uma boa compreensão é a chave para desenvolver as soluções adequadas.


Quando falamos sobre futuro financeiro, consideramos todas as informações relacionadas à sua situação.

Nosso modelo de atendimento

No UBS, acreditamos que o planejamento é a chave para alcançar um objetivo financeiro. Porém, para ajudá-lo a planejar adequadamente, precisamos entender suas necessidades financeiras e suas aspirações. Sempre acreditamos que nosso diferencial em relação aos outros assessores financeiros está no tempo dedicado e foco em ouvir e compreender você.

Apenas quando compreendemos plenamente os seus objectivos de investimento e tolerância a risco, iremos propor a solução adequada. Com nossa estrutura de arquitetura aberta, você pode ter certeza que obterá a melhor proposta.

Quando estiver de acordo com nossa sugestão, estaremos prontos para implementá-la. Talvez, o mais importante é que a nossa assessoria não termina nesse momento. Assegurar que você atinja suas metas financeiras é um processo que leva anos e não semanas. Sua situação muda ao longo do tempo, assim como os mercados financeiros. Por isso, monitoramos seus investimentos para certificar que eles continuem a atender suas expectativas.

Investindo ativos com sucesso

Você quer fazer o melhor com seus ativos - O UBS pode ajudar.

No UBS, criamos um portifólio adequado às suas necessidades financeiras. O processo começa com a avaliação de seu perfil de risco, que serve de base para nosso processo contínuo de investimentos. A partir daí, trabalhamos em conjunto com você para estabelecer a estratégia adequada para alocação de seus ativos e as linhas gerais de sua carteira que esperamos manter por longo prazo. A alocação tática de ativos permite que você se beneficie das oportunidades de mercado conforme elas forem surgindo. Em conjunto com você, criamos seu portifólio, baseado na alocação estratégica de seus ativos e implementando qualquer decisão tática. Como os mercados financeiros são dinâmicos, monitoramos seu portifólio para assegurar que sua solução de investimentos permaneça no caminho adequado.

Sabemos que sua família, negócios e situação financeira irá evoluir ao longo do tempo. Portanto, este processo será repetido regularmente para assegurar que sua solução de investimentos sempre atenda às suas necessidades.