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UBS Equity Long Term Themes

Bruno Bertocci

Bruno Bertocci
Leitender Portfolio Manager

Fondsbeschreibung

Das Chief Investment Office (CIO) von UBS Wealth Management hat im Zusammenhang mit den drei Megatrends – Urbanisierung, Bevölkerungswachstum und Alterung – 14 längerfristige Anlagethemen identifiziert. Rund um diese Themen investiert der neue Fonds UBS Long Term Themes Equity in Unternehmen, die das größte Lösungspotenzial in Aussicht stellen.

  • Anlagethemen:
    Automatisierung und Robotik, Abfallwirtschaft und Recycling, Gesundheitswesen in Schwellenländern, Agrarertrag, Onkologie, Saubere Luft und CO2-Reduktion, Wasserknappheit, Sicherheit und Schutz, Ruhestandsplanung, Energieeffizienz, Schienenverkehr, Seniorenresidenzen, Fettleibigkeit, Infrastruktur in Schwellenländern
  • Portfolioaufbau:
    Der Fonds investiert weltweit in rund 40–80 Aktien und diversifiziert dabei nach Themen, Ländern und Sektoren.
  • Hedging:
    Der Fonds verzichtet auf die Absicherung seiner lokalen Währungsengagements.

Hauptvorteile

  • Investieren in eine bessere Zukunft: Der Fonds investiert in Unternehmen, die Lösungen für die Herausforderungen von morgen anbieten und daher schon bald zu den Gewinnern zählen können.
  • Erfolgreiches Team: Der Fonds verbindet die vom CIO identifizierten längerfristigen Anlagethemen mit der Expertise von UBS Asset Management im Portfolioaufbau.
  • Diversifizierung: Durch die Allokation des Fondsvermögens über eine Vielzahl von Themen verbessern sich Diversifizierung und Risikoprofil des Portfolios.
  • Einfachheit: Mit diesem Fonds wird der Zugang zu den längerfristigen Ideen des CIO von UBS Wealth Management einfacher denn je.
  • Nachhaltigkeit: Das Fondsportfolio weist zusätzlich zur thematischen Positionierung ein starkes Nachhaltigkeitsprofil auf.

Risiken

  • Da der Fonds in Aktien investiert, kann es zu massiven Wertschwankungen kommen. Ein Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren ist deshalb erforderlich.
  • Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementstil, weshalb seine Performance erheblich von jener des Referenzindex abweichen kann.
  • Die zulässige Verwendung von Derivaten kann weitere Risiken (insbesondere Kontrahentenrisiken) mit sich bringen.
  • Der Fonds verzichtet auf die Absicherung seiner lokalen Währungsengagements. Wechselkursschwankungen können sich auf den Wert des Fonds auswirken.
  • Diese Aspekte erfordern entsprechende Risikotoleranz und finanzielle Tragfähigkeit.

UBS Fund Gate

Über diesen Fonds finden Sie weitere Informationen im UBS Fund Gate. Unter anderem historische Preise, Anlagen nach Unternehmung und Sektor sowie Funktionen, um diesen Fonds mit anderen UBS Fonds zu vergleichen. Nach Bestätigung Ihres Domizillandes werden Sie zur Produkteseite des Fonds weitergeleitet.