I nostri servizi di wealth planning

Sempre al vostro fianco

Ogni fase della nostra vita porta con sé esigenze, progetti in evoluzione e obiettivi finanziari che cambiano.

Un approccio sistematico e una migliore efficienza degli investimenti Le consentono di guardare al futuro con maggiore serenità. Per questo è fondamentale affidarsi a professionisti esperti, che sappiano costruire insieme a Lei una strategia di investimenti in grado di perseguire i Suoi obiettivi di lungo termine. Siano essi di natura previdenziale, successoria o di tutela finanziaria.

UBS Italia è in grado di offre una risposta adeguata a queste esigenze attraverso  i propri servizi di Wealth Planning. Tra le principali attività di cui ci occupiamo: 

  • Pianificazione successoria: assistenza e consulenza per lo sviluppo di soluzioni volte a trasmettere il proprio patrimonio a terzi.
  • Pianificazione previdenziale e assicurativa: assistenza e consulenza per lo sviluppo di soluzioni volte a mantenere e garantire a sé e ai propri familiari il medesimo tenore di vita successivamente alla cessazione della propria attività lavorativa.
  • Pianificazione patrimoniale: assistenza e valutazione di diverse soluzioni volte a proteggere il patrimonio familiare o personale da eventuali rischi.

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