La nostra idea di Wealth Management

Molto più di una gestione patrimoniale

Il concetto di Wealth Management sintetizza un tipo di consulenza al cliente che va oltre una semplice gestione del patrimonio, allargandosi a tutti gli aspetti collegati all'ambito finanziario.

Si tratta di una consulenza globale, a 360 gradi in risposta a esigenze di pianificazione finanziaria e di investimento sempre più complesse ed evolute, che richiedono un nuovo approccio e servizi all'altezza.

Fare Wealth Management significa andare oltre il semplice servizio di esecuzione o la vendita di prodotti finanziari. Significa invece creare un rapporto di fiducia con il cliente per affiancarlo, attraverso una consulenza costante e professionale, nel raggiungimento di tutti i suoi obiettivi di vita. Siano essi personali, familiari o professionali.

Per questo è necessario che il vostro consulente di Wealth Management non si fermi alla conoscenza del solo patrimonio finanziario, ma abbia una visione globale sulle diverse tipologie che compongono il vostro patrimonio (finanza, immobili, ma anche immagine, reputazione, progetti ed aspirazioni…) che vanno gestite secondo una strategia integrata di lungo periodo.

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