Portfolio Management Special è il servizio di gestione patrimoniale dedicato a coloro che per il loro patrimonio desiderano una soluzione caratterizzata dalla massima personalizzazione e da un servizio esclusivo, in ogni momento della relazione.

Dalla costruzione della soluzione di investimento fino alla continua condivisione e revisione della strategia: ecco le tappe principali di un percorso continuo volto a perseguire i Suoi obiettivi finanziari a lungo termine.

1. Analisi del profilo di rischio. E' il punto di partenza del percorso, fondamentale per costruire insieme la soluzione di investimento per Lei più efficiente

2. Definizione della strategia e costruzione del portafoglio. Il Suo Client Advisor sarà al Suo fianco per definire con Lei gli aspetti strategici del Suo mandato e, al contempo, opererà in stretto contatto con il team di specialisti che si occuperanno concretamente ogni giorno del Suo portafoglio

3. Gestione tattica del portafoglio. I gestori del Suo portafoglio possono discostarsi temporaneamente dalla sua ripartizione strategica, per cogliere le opportunità di investimento tattiche prospettate dai mercati

4. Composizione del portafoglio Una volta condiviso l’orientamento strategico e tattico, gli specialisti di UBS a livello globale e locale selezionano gli strumenti finanziari più adeguati per perseguire i Suoi obiettivi di investimento.

5. Implementazione ed esecuzione delle decisioni di investimento Un team di specialisti si occuperà di implementare in modo rapido ed efficiente le decisioni di investimento avvalendosi di piattaforme operative e processi tesi ad ottenere le migliori condizioni possibili.

6. Monitoraggio di rischi e risultati. Controllo costante del Suo portafogli per valutare che la composizione degli investimenti soddisfi sempre i requisiti stabiliti dal Suo profilo di rischio.