הגישה הייחודית שלנו

מבחר השקעות מקומיות בשקלים

UBS מציע מגוון של שירותי השקעות מנוהלים ושירותי שיווק השקעות בשקלים. נכסיכם מנוהלים בקפידה ובערנות על-ידי המלווה הפיננסי וצוות ההשקעות שלנו בישראל ומוחזקים בבנק ישראלי לפי בחירתך.

תוכלו לבחור ממגוון רחב של השקעות בשקלים בקטגוריות השקעה מגוונות, לרבות השקעות אלטרנטיביות, בכפוף לאסטרטגיית ההשקעה ולרמת הסיכון שתוסכם עמכם.

תיק מנוהל בשקלים
לאחר שבחרתם באחת מאסטרטגיות ההשקעה הבסיסיות שלנו ורמות הסיכון הרצויות לכם, נבנה עבורכם תיק מגוון ובו נכסים נזילים לרבות אגרות חוב ומניות. צוות ההשקעות של UBS בישראל בוחר את המכשירים ומטפל בגילוי הנאות לגבי המנפיקים, מקבל את החלטות ההשקעה היומיות ומבצע את המסחר באמצעות הבנקים הישראליים.
אנו מציעים שירות של תיק השקעות בו החלטת ההשקעה הסופית היא שלכם, בהתבסס על אסטרטגיות ההשקעה ורמת הסיכון שבחרתם. אנו נסייע לכם לפתח תיק מגוון העשוי להכיל גם מניות ספציפיות ומוצרים מובנים. למרות שהחלטת ההשקעה הסופית שלכם בלבד, UBS יבצע עבורכם את פעולות ההשקעה בבנקים הישראליים המקומיים.

הגישה הייחודית שלנו
Wealth Management בשקלים באמצעות UBS מספק לכם:

  • ניהול השקעות אובייקטיבי לחלוטין מאחר ול--UBS  ישראל אין קרנות או תעודות סל מקומיות, חיתום או מסחר בנוסטרו.
  • אסטרטגיות השקעה מותאמות לצרכיכם.
  • ארכיטקטורה פתוחה: מאחר ואין לנו מוצרים שקליים משלנו, אנו בוחרים ומציעים את המוצרים הטובים ביותר מגופים אחרים באובייקטיביות ושקיפות מלאה לרבות קרנות, תעודות סל וניירות ערך ספציפיים.
  • צוות ייעודי של אנליסטים ומומחי השקעות מעניק שירות המותאם לכם באמת.