המומחים שלנו

אנו מציעים מחקרים מצוינים ומומחיות ב-wealth management

מומחי ההשקעות שלנו משתמשים במערכת ניהול הסיכונים הייחודית של UBS, הבנויה בסטנדרטים שוויצריים, בכדי לעקוב אחר הסיכונים הפיננסיים והתשואות הפוטנציאליות בתיק ההשקעות.

הכירו כמה מהמומחים שלנו בישראל:

Kobi Feller

קובי פלר
מנהל השקעות ראשי

"מאחר שאיננו יוצרים מוצרי השקעה שקליים משלנו, חוות הדעת שלנו תמיד אובייקטיבית."

קובי פלר הצטרף ל-UBS בנובמבר 2011 כמנהל השקעות ראשי. בתפקידו הקודם, הוא שימש כמנהל ההשקעות הראשי בכלל פיננסיים, הזרוע הפיננסית של כלל ביטוח. מ-1996 עד 2007 עמד בראש יחידת ניהול תיקי השקעות בבית ההשקעות פסגות, החברה הגדולה והוותיקה בישראל לניהול תיקי השקעות. לפני כן, מ-1991 עד 1996, קובי שימש כאנליסט ומנהל תיקים בגלאור, בוטיק השקעות פרטי. לקובי תואר ראשון בכלכלה ותואר מוסמך בכלכלה ופיננסים מאוניברסיטת חיפה.

 

Inbal Polak

ענבל פולק
אנליסטית קרנות

"המומחיות שלנו מסייעת בבחירת המכשירים והקרנות הישראליים הטובים ביותר מתוך מגוון רחב של מוצרים."

ענבל פולק הצטרפה ל-UBS באוקטובר 2011 מסוכנות הדירוג סטנדרד אנד פור'ס, שם פיתחה בשמונה השנים האחרונות מודלי דירוג לקופות גמל וקרנות נאמנות ישראליות ועמדה בראש חטיבה זו ב-S&P מעלות. לענבל יותר מ-14 שנות ניסיון בשוקי ההון וידע מעמיק בתעשיית הקרנות של ישראל. היא בעלת תואר ראשון בעסקים וסוציולוגיה מהאוניברסיטה העברית בירושלים ותואר מוסמך במנהל עסקים מביה"ס למנהל עסקים ע"ש רקנאטי באוניברסיטת תל אביב.

 

Yaad Lev

יעד לב
מנהל תחום אג"ח

"למרות שצוות ההשקעות השקליות שלנו שואף להשיג עבורכם תשואות אטרקטיביות, הם לא יקחו סיכונים מופרזים בכדי להשיג אותן."

יעד לב הצטרף ל-UBS ב-2012 מבית ההשקעות IBI. יש לו יותר מ-9 שנות ניסיון בתחום ההשקעות, עם התמחות בשוקי האג"ח הגלובליים. ב-IBI, יעד ניהל את תיקי ההשקעות של לקוחות מוסדיים ותאגידיים מובילים, בחר את יעד ההשקעות והתאים את התיקים לדרישות הלקוחות, וכל זאת תוך שימת דגש על ניהול הסיכונים בתיק. יעד בעל תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות בפיננסים מהמרכז הבינתחומי הרצליה ובעל רישיון לניהול תיקי השקעות מהרשות לניירות ערך בישראל.