UBS Asset Wizard
Massima trasparenza sullʼinsieme del vostro portafoglio

Con UBS Asset Wizard monitorate, valutate e controllate il vostro portafoglio in modo facile, veloce ed efficiente. Con soli due clic ottenete una visione completa e dettagliata del vostro patrimonio d’investimento.

UBS Asset Wizard semplifica e agevola la vostra analisi della performance e del rischio. Ricevete informazioni aggiornate quotidianamente. In questo modo potete valutare direttamente la performance del vostro gestore patrimoniale o le categorie d’investimento e reagire tempestivamente ai cambiamenti del mercato.

In breve: vi vengono messe a disposizione informazioni affidabili che vi consentono di prendere le vostre decisioni in merito alla strategia d’investimento, alla tattica e alla gestione del rischio. Analisi dispendiose della performance e del rischio per voi appartengono al passato. Ora se ne occupa UBS Asset Wizard.


Dalla panoramica al dettaglio con due clic

La navigazione intuitiva vi guida con un clic dalla pagina generale alla rubrica desiderata. Con un altro clic ricevete un’illustrazione chiara di tutti i dettagli.



Mandati
Per una valutazione obiettiva della prestazione

Con la visualizzazione dei mandati è semplicissimo mettere a confronto in modo obiettivo il vostro gestore patrimoniale e i vostri portafogli. Inoltre, ricevete informazioni su strategie, performance, parametri di rischio e costi.

I vostri vantaggi:

  • potete comprendere come si sviluppano la vostra performance e i possibili rischi;
  • scoprite quale contributo fornisce un singolo gestore patrimoniale al risultato complessivo;
  • avete maggiore controllo sui vostri gestori patrimoniali e potete monitorare i vostri mandati online.
     

   

Categorie d’investimento
Per un punto della situazione preciso

La visualizzazione delle categorie d’investimento vi mostra la composizione del vostro patrimonio d’investimento suddiviso secondo diversi criteri. Così ricevete un’immagine chiara della costituzione del vostro portafoglio.

I vostri vantaggi:

  • ottenete una panoramica dell’allocation, della performance e dei rischi dei vostri investimenti e potete prendere le vostre decisioni in modo rapido, efficiente e duraturo;
  • avete la possibilità di analizzare il vostro portafoglio secondo categorie d’investimento specifiche o singoli titoli;
  • sviluppate una migliore comprensione della vostra performance e dei rischi delle singole classi d’investimento.

     

Investimenti
Per una panoramica precisa

Con la visualizzazione degli investimenti ricevete una panoramica generale del vostro patrimonio d’investimento in base alle classi d’investimento tradizionali, ai valori patrimoniali non bancari e ciò in varie sedi.

I vostri vantaggi:

  • analisi degli investimenti secondo criteri propri o standardizzati vi aiutano nell’allocazione patrimoniale;
  • dati sulla performance attribution e contributi alla performance vi permettono di effettuare un’analisi solida del rendimento;
  • parametri come il value at risk mostrano le fonti di rischio e vi aiutano a prendere decisioni in base al vostro profilo rischio-rendimento.