UBS offre un nuovo fondo, basato su una formula d'investimento con strategia 130/30: UBS (Lux) Key Selection Sicav - US Equities 130/30 B.

I fondi con strategia 130/30 sono sempre stati prevalentemente appannaggio degli investitori istituzionali. Grazie al nuovo prodotto, ora anche gli investitori privati possono trarne beneficio. A differenza di altri fondi azionari, il cui portafoglio annovera solo posizioni long, il nuovo fondo incrementa le possibilità di realizzare outperformance servendosi di una strategia 130/30, facente cioè mediamente ricorso per il 130% a posizioni long e per il 30% a posizioni short.

Un portafoglio long-only investe nelle azioni che il portfolio manager reputa sottovalutate, evitando quelle sopravvalutate. Applicando meno rigorosamente questa restrizione, UBS Key Selection US Equities 130/30 può rendere performanti anche i titoli sopravvalutati, su cui apre posizioni short. Tale flessibilità si traduce in un aumento del potenziale di sovraperformance rispetto ai fondi azionari long-only, senza peraltro determinare un sostanziale incremento del livello di rischio (volatilità) rispetto al mercato.

Il portafoglio del fondo UBS Key Selection US Equities 130/30 presenta un'ampia diversificazione a livello di titoli e settori, pur investendo prevalentemente in large e mid cap statunitensi quotate. Benchmark è l'indice MSCI USA (r), riconosciuto su scala internazionale.

Il nuovo fondo è adatto per gli investitori privati dotati di un orizzonte temporale a più lungo termine, che intendono avvalersi di un'interessante possibilità per investire sul mercato azionario statunitense.

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