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UBS offre innovative soluzioni multi-manager alle casse pensioni e ai clienti del 3° pilastro

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La Fondazione UBS per l'investimento del patrimonio di istituti di previdenza per il personale (AST) lancia in anteprima assoluta sul mercato previdenziale svizzero prodotti che permettono di diversificare non solo gli investimenti, ma anche i gestori e, pertanto, i processi d'investimento.
AST amplia la propria offerta mediante i seguenti quattro gruppi d'investimento: obbligazioni CHF Svizzera ed estero multi-manager, azioni Svizzera multi-manager, obbligazioni monete estere globali multi-manager e azioni globali multi-manager. Ognuno di questi quattro gruppi d'investimento multi-manager investe esclusivamente in tre nuovi fondi d'investimento istituzionali di diritto svizzero gestiti da terzi. L'ampliamento della gamma offre alle istituzioni di previdenza professionale la possibilità di combinare individualmente i gruppi d'investimento gestiti da UBS Asset Management con quelli gestiti da terzi, riducendo così il rischio di oscillazione dei risultati d'investimento.

La selezione e la costante valutazione dei gestori, nonché l'assistenza durante l'intero processo vengono effettuati in base a criteri neutri e alla migliore pratica istituzionale in collaborazione con PPCmetrics SA, un consulente di investitori istituzionali leader in Svizzera. I gestori attivi sono scelti da una rosa di eminenti istituzioni, svizzere ed estere, in grado di offrire un elevato grado di specializzazione, un'eccellente reputazione e un potenziale qualificato per performance superiori alla media.

Il nuovo concetto multi-manager - unico nel suo genere sull'odierno mercato previdenziale svizzero - sarà introdotto gradualmente a partire dal quarto trimestre e si rivolge in primo luogo alle casse pensioni che non dispongono delle strutture organizzative o delle dimensioni sufficienti per procedere autonomamente a una diversificazione dei gestori. La nuova soluzione offre ora anche ai piccoli investitori istituzionali la possibilità di ricevere da un unico partner una completa diversificazione multi-manager al pari dei grandi investitori istituzionali.

Tra i beneficiari del nuovo concetto multi-manager figurano anche i clienti privati che si avvalgono dei prodotti previdenziali UBS (clienti Fiscainvest): tre quarti delle categorie patrimoniali Fiscainvest vengono collocati nei nuovi strumenti d'investimento, mentre il resto viene gestito da UBS Asset Management, il che offre al cliente una diversificazione su più gestori.

«La migliore pratica istituzionale»
Il concetto multi-manager si propone di offrire la migliore pratica istituzionale; il che significa:

  • Gestione patrimoniale da parte di aziende di asset management fra le migliori nella rispettiva categoria d'investimento

  • Diversificazione a livello dei titoli

  • Diversificazione sul piano dei gestori patrimoniali

  • Best execution nel settlement delle operazioni in titoli

  • Vantaggiosa struttura dei prezzi

  • Costante investment controlling

  • Resoconti trasparenti ed eloquenti

  • Assistenza durante il processo da parte di consulenti neutri e rinomati

Le premesse per l'implementazione della migliore pratica istituzionale sono: un sufficiente volume patrimoniale, adeguate strutture organizzative e un elevato grado di specializzazione nella gestione patrimoniale.

Zurigo / Basilea, 11 settembre 2001
UBS AG