UBS News Alert


UBS SA annuncia le condizioni definitive della sua emissione di diritti di opzione

Zurigo / Basilea | | Price Sensitive Information

Il Consiglio di amministrazione di UBS SA ha definito le condizioni definitive dell'offerta pubblica di 760,295,181 nuove azioni, soggette ai diritti di opzione degli attuali azionisti (la "emissione di diritti di opzione"). L'emissione di diritti di opzione è stata interamente sottoscritta da un sindacato di banche il 1° aprile 2008 e il relativo aumento di capitale è stato autorizzato dagli azionisti di UBS SA il 23 aprile 2008. Agli azionisti sarà assegnato un diritto di opzione per ogni singola azione esistente detenuta. L'esercizio di 20 diritti di opzione darà il diritto al detentore di sottoscrivere 7 nuove azioni al prezzo di sottoscrizione di CHF 21.00 per ogni nuova azione.

In data di ieri il Consiglio di amministrazione di UBS ha approvato un aumento del capitale azionario di UBS SA mediante l'emissione di 760,295,181 azioni nominative interamente liberate con valore nominale di CHF 0.10 l'una. Una volta finalizzata l'operazione, saranno in circolazione 2,932,567,127 azioni nominative interamente liberate con valore nominale di CHF 0.10 ciascuna.

Il Consiglio di amministrazione ha stabilito che il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni ammonterà a CHF 21.00 per ogni nuova azione. Ciò dovrebbe corrispondere a proventi lordi derivanti dall'offerta pari a circa CHF 15.97 miliardi. Il prezzo di sottoscrizione di CHF 21.00 si rapporta al prezzo di chiusura delle azioni UBS alla SWX Europe il 21 maggio 2008, pari a CHF 30.64.

L'emissione di diritti di opzione è stata interamente sottoscritta da un sindacato di banche diretto da JPMorgan, Morgan Stanley, BNP Paribas e Goldman Sachs.

Agli azionisti verrà assegnato un diritto di opzione per ogni singola azione esistente detenuta alla chiusura dei mercati il 26 maggio 2008. Esercitando 20 diritti di opzione il detentore avrà il diritto di sottoscrivere 7 nuove azioni dietro pagamento del prezzo di sottoscrizione.

La negoziazione dei diritti di opzione avverrà dal 27 maggio 2008 al 9 giugno 2008 sulla SWX Europe e sulla New York Stock Exchange (NYSE). I diritti di opzione detenuti nel sistema SIS SegaIntersettle ("SIS") potranno essere esercitati dal 27 maggio 2008 fino alle ore 12.00, ora svizzera, del 12 giugno 2008, mentre i diritti di opzione detenuti nel sistema The Depositary Trust Company ("DTC") potranno essere esercitati dal 27 maggio 2008 fino alle ore 17.00, ora di New York, del 10 giugno 2008. I co-bookrunner potranno, per conto del sindacato di banche, collocare le nuove azioni che non sono state sottoscritte attraverso un'offerta in alcune giurisdizioni selezionate oppure mediante operazioni sul mercato aperto, indicativamente il o attorno al 12 giugno 2008.

È prevista la quotazione delle nuove azioni alla SWX Swiss Exchange, al NYSE e alla Tokyo Stock Exchange (TSE). È stato richiesto che la negoziazione delle nuove azioni alla SWX Europe, al NYSE e alla TSE abbia inizio a partire dal 13 giugno 2008.

Le nuove azioni saranno pienamente fungibili con le azioni esistenti.

Tempistica prevista dell'aumento del capitale azionario

26 maggio 2008

Data di registrazione per l'assegnazione dei diritti di opzione (orario di chiusura dei mercati)

27 maggio 2008

Inizio delle contrattazioni delle azioni UBS esistenti «ex diritto di opzione»
Avvio delle contrattazioni dei diritti di opzione alla SWX Europe e al NY
Inizio del periodo di sottoscrizione

9 giugno 2008

Termine del periodo di contrattazione dei diritti di opzione

10 giugno 2008

Termine del periodo di sottoscrizione per i diritti di opzione negoziati tramite il sistema DTC (ore 17.00, ora di New York)

12 giugno 2008

Termine del periodo di sottoscrizione per i diritti di opzione detenuti nel sistema SIS (ore 12.00 ora svizzera)

13 giugno 2008

Primo giorno di contrattazione delle nuove azioni

17 giugno 2008

Pagamento e consegna delle nuove azioni

Si consiglia ai titolari dei diritti di opzione di chiedere e seguire le istruzioni della propria banca depositaria o del proprio broker relativamente al puntuale e tempestivo esercizio o vendita dei propri diritti.

Zurigo/Basilea, 22 maggio 2008
UBS

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