UBS News Alert


Publication par UBS SA des conditions définitives de l'émission de droits de souscription

Zurich / Bâle | | Price Sensitive Information

Le Conseil d'administration d'UBS SA a approuvé hier une augmentation du capital-actions d'UBS en émettant 760,295,181 actions nominatives entièrement libérées d'une valeur nominale de 0,10 CHF chacune. A l'issue de la transaction, 2,932,567,127 actions nominatives entièrement libérées d'une valeur nominale de 0,10 CHF chacune se trouveront en circulation. Le Conseil d'administration a fixé le prix de souscription des actions nouvelles à 21.00 CHF par action nouvelle. Cela devrait correspondre approximativement à un montant de 15.97 milliards de CHF. Le prix de souscription de 21.00 CHF est comparable au cours de clôture de l'action UBS de 30.64 CHF, à la SWX Europe, le 21 mai 2008.

L'émission de droits de souscription a été entièrement souscrite par un syndicat bancaire dirigé par JPMorgan, Morgan Stanley, BNP Paribas et Goldman Sachs.

Les actionnaires se verront attribuer un droit de souscription pour chaque action existante détenue à la fermeture des marchés le 26 mai 2008. L'exercice de 20 droits de souscription permet aux détenteurs de souscrire 7 actions nouvelles contre paiement du prix de souscription.

Les droits de souscription seront négociés à la SWX Europe et au New York Stock Exchange (NYSE) du 27 mai au 9 juin 2008. Les droits de souscription gardés dans le système SIS SegaIntersettle («SIS») pourront être exercés du 27 mai au 12 juin 2008 à midi, heure d'été de l'Europe centrale («HEEC»), tandis que les droits de souscription négociés à travers le système The Depositary Trust Company («DTC») pourront être exercés du 27 mai au 10 juin 2008, à 17h00, Eastern Standard Time («EST»). Les co-chefs de file, agissant pour le compte du syndicat bancaire, pourront placer dans le cadre d'une offre sélective sur des marchés sélectionnés ou d'opérations d'open market, les actions nouvelles qui n'auront pas encore été souscrites le 12 juin 2008 ou aux alentours de cette date.

La cotation des actions nouvelles est prévue à la SWX Swiss Exchange, au NYSE et à la Bourse de Tokyo (TSE). Une demande de cotation des actions nouvelles a été déposée pour prendre effet le 13 juin 2008 à la SWX Europe, au NYSE et au TSE.

Les actions nouvelles seront entièrement assimilables aux actions existantes.

Calendrier de l'augmentation de capital

26 mai 2008

Date d'enregistrement de l'attribution des droits de souscription (clôture des marchés)

27 mai 2008

Début du négoce des actions existantes «ex-droit de souscription»
Début du négoce des droits sur la SWX Europe et le NYSE
Début de la période souscription

9 juin 2008

Fin de la période de négoce

10 juin 2008

Fin de la période de souscription des droits de souscription négociés sur le DTC (17h00 EST)

12 juin 2008

Fin de la période de souscription des droits de souscription gardés dans le système SIS (12h00, HEEC)

13 juin 2008

Premier jour de négoce des actions nouvelles

17 juin 2008

Paiement et livraison des actions nouvelles

Il est conseillé aux détenteurs de droits de demander des instructions à leur banque dépositaire ou à leur courtier et de les suivre afin d'exercer ou de vendre leurs droits de manière appropriée et dans les meilleurs délais.

Zurich/Bâle, le 22 mai 2008
UBS

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