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UBS signe les contrats portant sur la vente de sa participation dans Motor Columbus

Zurich / Bâle | | Price Sensitive Information

UBS va vendre sa participation de 55,6% dans Motor-Columbus à un consortium composé d'actionnaires minoritaires suisses d'Atel, ainsi qu'à EOS Holding, Atel et EDF (Electricité de France). Les contrats de vente ont été signés. Le prix de vente est d'environ 1,3 milliard de francs et UBS compte dégager un bénéfice avant impôts de l'ordre de 350 millions de francs. La transaction doit encore recevoir l'aval de diverses autorités suisses et étrangères, si bien qu'elle ne pourra être conclue que début 2006 au plus tôt.

La transaction s'articule autour des chiffres-clés suivants:

UBS vend 281 535 actions au porteur Motor-Colombus, correspondant à sa participation de 55,6% dans l'entreprise, au prix de 4600 francs l'action.

Un consortium composé d'actionnaires minoritaires suisses d'Atel - EBM, EBL, Canton de Soleure, IBAarau et, désormais, AIL Lugano et WWZ Zug - rachète 14,7%, EOS Holding 16,4% et la française EDF 17,3% du capital de Motor-Columbus, les 7,2% restants étant repris par Atel.

La transaction doit encore recevoir l'aval de diverses autorités suisses et étrangères.

En vendant sa participation dans Motor-Colombus, UBS crée les conditions nécessaires à l'émergence d'une société d'énergie helvético-européenne leader, à majorité suisse. UBS compte en dégager un bénéfice avant impôts de l'ordre de 350 millions de francs à condition que la transaction puisse être finalisée au premier trimestre 2006. Le bénéfice figurera dans la rubrique «Participations industrielles» d'UBS.

Aperçu des acheteurs

Acheteurs

Nombre d'actions

% du capital de Motor-Columbus*

Prix d'achat en mio. de CHF*

Elektra Birseck Münchenstein (EBM)

14,531

2.9%

67

Elektra Baselland (EBL)

6,570

1.3%

30

Canton de Soleure

16,615

3.3%

76

Industrielle Betriebe Aarau (IBAarau)

1,993

0.4%

9

Aziende Industriale Lugano (AIL)

24,408

4.8%

112

Wasserwerke Zug (WWZ)

10,461

2.1%

48

Consortium d'actionnaires minoritaires suisses d'Atel

74,578

14.7%

343

EOS Holding

82,893

16.4%

381

Electricité de France (EDF)

87,644

17.3%

403

Aar et Tessin SA d'Electricité (Atel)

36,420

7.2%

168

Total

281,535

55.6%

1,295

*Chiffres arrondis


Zurich / Bâle, le 30 septembre 2005
UBS