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UBS va racheter des obligations en circulation par une offre publique d'achat

Zurich/Bâle | | Price Sensitive Information

UBS propose de racheter des obligations de catégorie 2 de second niveau en circulation pour un montant maximum de 1 milliard d'EUR en utilisant des liquidités disponibles. Le rachat d'obligations se traduirait par un gain qui viendrait renforcer le ratio de capital de catégorie 1 d'UBS.

UBS annonce son offre d'achat sur quatre obligations de catégorie 2 de second niveau (lower Tier 2), dont les échéances sont comprises entre novembre 2015 et septembre 2019 et la valeur notionnelle s'élève à près de 7 milliards de CHF. L'offre porte sur un maximum de près de 1 milliard d'EUR.

Les quatre obligations subordonnées concernées par la transaction se négocient actuellement avec une décote importante par rapport au prix d'émission initial. Si la transaction se déroulera conformément aux attentes, elle se traduira par une légère amélioration du ratio de capital de catégorie 1 d'UBS.

L'offre va durer jusqu'au 25 mars.