UBS Asset Wizard
Volle Transparenz über Ihr gesamtes Portfolio

Mit dem UBS Asset Wizard überwachen, bewerten und kontrollieren Sie Ihr Portfolio – einfach, schnell und effizient. Mit nur zwei Klicks erhalten Sie einen umfassenden und detaillierten Einblick in Ihr Anlagevermögen.

Der UBS Asset Wizard vereinfacht und erleichtert Ihre Performance- und Risikoanalyse. Sie erhalten tagesaktuelle Informationen. So können Sie die Leistung Ihrer Vermögensverwalter oder Anlagekategorien direkt beurteilen und auf Veränderungen im Markt rechtzeitig reagieren.

Kurz: Sie erhalten eine verlässliche Basis für Ihre Entscheidungen hinsichtlich Anlagestrategie, Taktik und Risikomanagement. Zeitaufwendige Performance- und Risikoanalysen gehören für Sie der Vergangenheit an. Das erledigt der UBS Asset Wizard.


Mit zwei Klicks vom Überblick ins Detail

Die intuitive Navigation führt Sie mit einem Klick von der Übersichtsseite zur gewünschten Rubrik. Mit einem weiteren Klick bekommen Sie eine übersichtliche Darstellung aller Details.



Mandate
Für die objektive Leistungsbewertung

Mit der Mandate-Ansicht vergleichen Sie Ihre Vermögensverwalter ganz einfach und objektiv. Zudem erhalten Sie Informationen zu Strategien, Performance, Risikokennzahlen und Kosten.

Ihre Vorteile:

  • Sie können nachvollziehen, wie Ihre Performance und mögliche Risiken entstehen.
  • Sie sehen, welchen Beitrag einzelne Vermögensverwalter zum Gesamtergebnis leisten.
  • Sie haben mehr Kontrolle über Ihre Vermögensverwalter und können Ihre Mandate online überwachen.

   

Anlagekategorien
Für die präzise Standortbestimmung

Die Anlagenkategorien-Ansicht zeigt Ihnen die Zusammensetzung Ihres Anlagevermögens aufgegliedert nach verschiedenen Kriterien. So erhalten Sie ein klares Bild vom Aufbau Ihres Portfolios.

Ihre Vorteile:

  • Sie sehen auf einen Blick Allokation, Performance und Risiken Ihrer Anlagen und können Entscheidungen schneller, effizienter und nachhaltiger treffen.
  • Sie haben die Möglichkeit, Ihr Portfolio nach spezifischen Anlagekategorien oder einzelnen Wertpapieren zu analysieren.
  • Sie entwickeln ein besseres Verständnis von der Performance und den Risiken der einzelnen Anlageklassen.

     

Investments
Für den genauen Überblick

Mit der Investment-Ansicht erhalten Sie eine Gesamtübersicht Ihres Anlagevermögens nach traditionellen Anlageklassen, nicht bankfähigen Vermögenswerten und über verschiedene Standorte hinweg.

Ihre Vorteile:

  • Anlageanalysen nach standardisierten oder eigenen Kriterien unterstützen Sie bei der Vermögensallokation.
  • Angaben über Performance-Attribution und -Beiträge ermöglichen Ihnen eine fundierte Analyse der Rendite.
  • Kennzahlen wie Value at Risk zeigen Ihnen Risikoquellen auf und helfen Ihnen dabei, Entscheidungen gemäss Ihrem Risiko-Rendite-Profil zu treffen.