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UBS lanciert einen Anlagefonds mit 130/30-Strategie: UBS Key Selection US Equities 130/30

Zürich / Basel | | Media Releases Switzerland

Privatanleger erhalten Zugang zu neuartigem Anlagekonzept

UBS bietet einen neuen Fonds an, der auf einem Anlagekonzept mit einer 130/30-Strategie beruht: UBS (Lux) Key Selection Sicav - US Equities 130/30 B.

Bis anhin waren Fondsprodukte mit einer 130/30-Strategie vorwiegend institutionellen Anlegern vorbehalten. Mit dem neuen Fonds erhalten nun auch Privatanleger Zugang zu dieser Anlagestrategie. Im Unterschied zu anderen Aktienfonds, die nur in Long-Positionen anlegen, schafft der neue Fonds mit einer 130/30-Anlagestrategie zusätzliche Outperformance-Möglichkeiten. Der Fonds geht durchschnittlich jeweils 130% Long-Positionen und 30% Short-Positionen ein.

In einem Long-Only Portfolio wird in Aktien angelegt, die der Portfoliomanager als unterbewertet einstuft, während als überbewertete erachtete Titel gemieden werden. Durch die Lockerung dieser Beschränkung hat der UBS Key Selection US Equities 130/30 die Möglichkeit, auch mit überbewerteten Titeln Renditen zu generieren, indem entsprechende Short-Positionen aufgebaut werden. Dank dieser Flexibilität besitzt der Fonds ein grösseres Outperformance-Potenzial als Long-Only Aktienfonds. Dabei wird das Risikoniveau (d.h. die Volatilität) im Vergleich zum Markt nicht massgeblich erhöht.

Das Fondsportfolio des UBS Key Selection US Equities 130/30 ist auf Titel- und Sektorenebene jeweils breit gestreut, wobei vornehmlich in börsennotierte US-Large- und Mid-Caps investiert wird. Als Benchmark dient der international anerkannte MSCI USA (r).

Der neue Fonds bietet Anlegern eine attraktive Möglichkeit, sich am US-Aktienmarkt zu engagieren. Der Fonds eignet sich für Privatanleger mit einem längerfristigen Anlagehorizont.

UBS

Fondscharakteristika

Fondsname

UBS (Lux) Key Selection Sicav 2 - US Equities 130/30 B

Valorennr./ISIN

3100073 / LU0300928990

Fondsdomizil

Luxemburg

Portfoliomanagement

UBS Global Asset Management (Americas) Inc., Chicago

Investmentsgesellschaft

UBS (Lux) Key Selection Sicav 2

Benchmark

MSCI USA (r)

Lancierungsdatum

27. Juni 2007

Rechnungswährung

USD

Abschluss Rechnungsjahr

30. September

Ausgabe/Rücknahme

täglich

Verrechnungssteuer/Quellensteuer

nicht betroffen

All-in-Fee

2,34% p.a.

Ausgabekommission

2%

Nächste Ausschüttung

keine; Thesaurierung

Fondsprospekte sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Anteile der in dieser Publikation erwähnten UBS Fonds dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die Angaben in dieser Publikation gelten nicht als Offerte. Sie dienen nur zu Informationszwecken. Die vergangene Performance ist keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt.